引言

2025年國際形勢風(fēng)云突變，全球關(guān)稅摩擦再度升溫，地緣競爭對抗加劇，推動全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈重組，重塑全球貿(mào)易格局，多重壓力交織下，世界經(jīng)濟(jì)在脆弱性與韌性并存中演進(jìn)。國際礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)“貴金屬價格屢創(chuàng)新高，能源金屬（銅、鋰、鈷）震蕩上揚(yáng)、傳統(tǒng)礦產(chǎn)（鐵、鋁）供需趨穩(wěn)”的分化波動。受全球關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭格局的驅(qū)動，主要國家的資源戰(zhàn)略和礦業(yè)政策在承繼此前激烈變革基調(diào)的同時，呈現(xiàn)出持續(xù)演進(jìn)態(tài)勢與新特征。

關(guān)鍵礦產(chǎn)指對國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和安全至關(guān)重要，但供應(yīng)風(fēng)險較大或?qū)θ蚬?yīng)的影響力較強(qiáng)的礦產(chǎn)資源，歐盟稱之為關(guān)鍵原材料。新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)在新一代信息技術(shù)、新材料、智能裝備、清潔能源、高端制造等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。在需求端，電動汽車、儲能技術(shù)快速發(fā)展刺激銅、鋰、鈷、鎳等“能源金屬”需求急劇增加，多地出現(xiàn)的局部沖突驅(qū)動國防軍工領(lǐng)域?qū)ο⊥痢㈡u等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求持續(xù)攀升；在供給端，緊張的地緣政治形勢對礦產(chǎn)品貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和貫通性造成沖擊，加劇了關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全球供應(yīng)鏈風(fēng)險。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速、地緣政治不確定性加劇，以及世界主要經(jīng)濟(jì)體逐漸將發(fā)展重心向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，關(guān)鍵礦產(chǎn)已從工業(yè)原料升級為國家競爭力的“戰(zhàn)略命脈”，成為全球資源爭奪與產(chǎn)業(yè)博弈的焦點，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)本質(zhì)上關(guān)乎國家綜合競爭力。

因此，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為各國國家安全和資源戰(zhàn)略的重要組成，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的資源戰(zhàn)略加速落地，通過多種政策工具組合加速本土礦產(chǎn)項目開發(fā)和生產(chǎn)，增加本國自給能力；在國際上，通過構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)國際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)開展資源競爭和博弈，重塑“去風(fēng)險”的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。資源型發(fā)展中國家持續(xù)進(jìn)行對礦業(yè)法的審查和修訂，礦政管理制度改革不斷深化，推動礦業(yè)權(quán)出讓，吸引國際礦業(yè)投資；部分國家重新審視收益分配比例，試圖重新平衡當(dāng)前國家收入目標(biāo)和長期收益，深入?yún)⑴c礦產(chǎn)價值鏈更多環(huán)節(jié)。主要國家和經(jīng)濟(jì)體圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)展開的一系列政策行動，實質(zhì)上是在全球科技、經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易領(lǐng)域的綜合競爭。

本文系統(tǒng)梳理并歸納2025年全球主要國家的資源戰(zhàn)略演進(jìn)脈絡(luò)與礦業(yè)政策調(diào)整要點，以期為把握各國礦產(chǎn)資源治理體系的發(fā)展趨勢、研判全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的競爭策略與博弈態(tài)勢、應(yīng)對相關(guān)國際挑戰(zhàn)，以及協(xié)助中國企業(yè)識別并預(yù)判海外礦業(yè)投資的政策風(fēng)險提供借鑒參考。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略加速落地，政策工具組合加速本土礦產(chǎn)項目開發(fā)和生產(chǎn)

隨著全球能源轉(zhuǎn)型和新一輪科技革命的縱深推進(jìn)，作為維系國家經(jīng)濟(jì)安全和可持續(xù)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為全球爭奪的重要戰(zhàn)略性資源，逐漸呈現(xiàn)競爭品類高度重疊、地緣布局角力明顯、各方資本爭奪加劇的新格局。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通過持續(xù)評估供應(yīng)鏈風(fēng)險、補(bǔ)充完善本國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單、積極開展全球戰(zhàn)略布局等手段保障其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)，謀求礦產(chǎn)資源主導(dǎo)權(quán)，以占據(jù)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技競爭制高點。2025年，美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體綜合利用戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、重點項目、融資支持、稅收激勵等手段，全力提升關(guān)鍵礦產(chǎn)本土供應(yīng)能力。

1.1關(guān)鍵礦產(chǎn)獲取上升至國家重大戰(zhàn)略，加速本土礦產(chǎn)自給能力

美國、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高度重視關(guān)鍵礦產(chǎn)的安全保障，將資源安全視為國家安全的重要組成部分，制定了涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)利用、安全供應(yīng)等領(lǐng)域的資源戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，并根據(jù)實際情況實施具體行動計劃。

美國發(fā)布《美國國家安全戰(zhàn)略（2025）》，提出保障經(jīng)濟(jì)安全的重點之一是拓展關(guān)鍵礦產(chǎn)和材料的獲取渠道和途徑，同時，將進(jìn)一步支持美國企業(yè)在西半球、非洲等進(jìn)行關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略收購和投資，保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。特朗普政府以“美國優(yōu)先”政策為引領(lǐng)，2025年以來密集簽署多項關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)行政令、備忘錄或者公告，推進(jìn)一系列關(guān)鍵礦產(chǎn)政策。關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策愈發(fā)注重本土生產(chǎn)和供應(yīng)，從供需兩端發(fā)力，充分釋放國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)潛力。一方面，從供給側(cè)增加國內(nèi)產(chǎn)量，宣布能源緊急狀態(tài)，動用所有可用的緊急合法權(quán)力，明確36個銅、銻、鋰等陸上優(yōu)先項目，加速環(huán)境評估和許可進(jìn)程，推動海洋關(guān)鍵礦產(chǎn)開采。另一方面，從需求側(cè)減少進(jìn)口依賴，對銅、稀土、鈾等關(guān)鍵礦產(chǎn)及衍生產(chǎn)品進(jìn)口啟動“232”關(guān)稅調(diào)查，調(diào)查范圍延伸至加工產(chǎn)能與供應(yīng)鏈，摸底關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口來源、重大風(fēng)險、本土加工潛能等，降低外國礦產(chǎn)競爭力，間接刺激國內(nèi)生產(chǎn)；啟動供應(yīng)鏈彈性計劃，授權(quán)進(jìn)出口銀行通過融資、貸款、承購等保障從信賴國家獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)，供給國內(nèi)加工，保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。

英國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的核心是確保關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)健與穩(wěn)固。鑒于全球?qū)﹃P(guān)鍵礦產(chǎn)競爭日趨激烈，英國2025年推出《2035年愿景：關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》，目標(biāo)是在2035年之前實現(xiàn)國內(nèi)需求的10%來自本土生產(chǎn)，20%來自回收再利用，英國自其他單一國家進(jìn)口的任何一種關(guān)鍵礦產(chǎn)不超過需求總量的60%，從而降低對外國供應(yīng)方的依賴。當(dāng)前，英國國內(nèi)僅能滿足其6%的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求。根據(jù)該戰(zhàn)略，英國將擴(kuò)大國內(nèi)礦產(chǎn)開采和加工規(guī)模，尤其側(cè)重于鋰、鎳、鎢和稀土，目標(biāo)是到2035年鋰產(chǎn)量至少達(dá)到5萬t。同時，英國將拓展國際合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)供應(yīng)多元化，確保英國擁有所需的可持續(xù)長期供應(yīng)，優(yōu)先合作伙伴包括但不限于美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、沙特阿拉伯、印度和日本等國家。

歐盟啟動“資源行動計劃”，提高本土關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)能力，降低進(jìn)口依賴度。歐盟基于《關(guān)鍵原材料法案》，啟動“資源行動計劃”（RESourceEUActionPlan），總體戰(zhàn)略目標(biāo)是保護(hù)歐洲工業(yè)免受地緣政治和價格沖擊，通過降低投資風(fēng)險和加快審批促進(jìn)關(guān)鍵原材料開發(fā)，與盟友合作構(gòu)建多元化供應(yīng)鏈，希望在2029年前將稀土、航空航天與國防、電池等領(lǐng)域?qū)我粐业年P(guān)鍵原材料進(jìn)口依賴度降低30%～50%。該計劃明確了六大行動支柱，包括成立歐盟關(guān)鍵原材料中心、快速推進(jìn)戰(zhàn)略項目、開展30億歐元的即時投資、加強(qiáng)國際合作伙伴關(guān)系、促進(jìn)循環(huán)與回收、建立戰(zhàn)略儲備，在供應(yīng)端、監(jiān)管端和合作端形成完備的“工具箱”，加速保障稀土、鋰和鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的供應(yīng)力度，降低進(jìn)口依賴度。

1.2動態(tài)更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，明確未來行動導(dǎo)向

關(guān)鍵礦產(chǎn)是一個動態(tài)的概念，不同國家對其種類或者目錄的劃分會依據(jù)國家戰(zhàn)略目標(biāo)、市場條件進(jìn)行動態(tài)調(diào)適。關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的厘定與更新是確保重點礦產(chǎn)穩(wěn)定供應(yīng)的前提，各國為應(yīng)對全球戰(zhàn)略、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政策變化，對礦產(chǎn)資源供應(yīng)風(fēng)險開展常態(tài)化評估，從供應(yīng)風(fēng)險、脆弱性、環(huán)境影響等多個維度對礦產(chǎn)關(guān)鍵性進(jìn)行系統(tǒng)分析研判，根據(jù)評估結(jié)果動態(tài)調(diào)整更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，為本國戰(zhàn)略調(diào)整和國際協(xié)調(diào)提供決策支持。

美國關(guān)鍵礦產(chǎn)清單由50種增加至60種。2025年11月，美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）發(fā)布2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，關(guān)鍵礦產(chǎn)種類“只增不減”由50種增加至60種，新增硼、銅、鉛、冶金煤、磷酸鹽、鉀鹽、錸、硅、銀、鈾10種。同時，明確將縮短更新時間，更新頻率從此前四年一次、三年一次調(diào)整為至少每兩年進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，以更迅速地監(jiān)測全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的變化和地緣政治風(fēng)險。美國本次對關(guān)鍵礦產(chǎn)評估方法總體仍是定量-定性評估相結(jié)合的方法，針對84種礦產(chǎn)，評估400余個行業(yè)及1200余種貿(mào)易中斷情景進(jìn)行評估，但已從標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)影響的直接量化，同時與地緣政治、貿(mào)易政策、替代來源等多類風(fēng)險整合。首先，通過量化貿(mào)易中斷對美國GDP的潛在影響，開展經(jīng)濟(jì)影響評估；其次，開展供應(yīng)鏈單點故障分析，判斷是否存在單一國內(nèi)生產(chǎn)商；最后，為了保障聯(lián)邦各部門認(rèn)定的關(guān)鍵礦產(chǎn)范圍的一致性，針對關(guān)鍵礦產(chǎn)清單草案進(jìn)行了跨部門審議，并征求公眾意見，綜合各類意見后確定了60種關(guān)鍵礦產(chǎn)的最終清單。美國2025年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單更新不僅展現(xiàn)出方法論精細(xì)化、風(fēng)險評估量化、戰(zhàn)略意圖明確化的特點，更是美國在國家戰(zhàn)略層面系統(tǒng)性評估供應(yīng)鏈風(fēng)險的基礎(chǔ)上，確定其未來產(chǎn)業(yè)競爭、國防安全和經(jīng)濟(jì)布局的戰(zhàn)略優(yōu)先方向，將為未來資源保障、產(chǎn)業(yè)扶持、貿(mào)易政策與盟友供應(yīng)鏈構(gòu)建提供具體行動導(dǎo)向。

1.3推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)項目建設(shè)進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向“安全邏輯”

美國聯(lián)合重點礦業(yè)企業(yè)建立“公私合營伙伴關(guān)系”，以“國家驅(qū)動”產(chǎn)業(yè)政策推動關(guān)鍵礦產(chǎn)重點項目建設(shè)進(jìn)程。特朗普政府認(rèn)為，關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)與加工周期長、投入大、風(fēng)險高、回報低，私營企業(yè)資源不足，政府必須在資金和政策方面予以傾斜，推動建立“公私伙伴關(guān)系”，才能提升私營企業(yè)投資興趣。特朗普政府通過戰(zhàn)略入股、信貸支持等方式，向礦業(yè)企業(yè)提供融資支持與優(yōu)惠政策，產(chǎn)業(yè)政策從“經(jīng)濟(jì)邏輯”逐漸轉(zhuǎn)向“安全邏輯”。2025年7月，美國國防部與芒廷帕斯材料公司（MPMaterials）正式確立公私合營合作伙伴關(guān)系，達(dá)成為期十余年的一攬子合作計劃：美國國防部投資4億美元獲得芒廷帕斯材料公司15%股份，成為其最大股東，并額外提供1.5億美元貸款支持建設(shè)重稀土分離廠；給予芒廷帕斯材料公司兜底保障，美國國防部將為其鐠釹產(chǎn)品設(shè)置為期十年、110美元/kg（約合78.8萬人民幣/t）的價格底限；摩根大通（JPM）和高盛銀行（GoldmanSachs）承諾為芒廷帕斯材料公司提供10億美元信貸支持，用于建設(shè)美國境內(nèi)第二座稀土加工廠-10X工廠，預(yù)計2028年投產(chǎn)，稀土永磁產(chǎn)能為1萬t，美國國防部將確保投產(chǎn)十年內(nèi)的全部永磁產(chǎn)品被軍工企業(yè)等采購。此外，在美國政府推動下，蘋果公司（AppleInc.）與芒廷帕斯材料公司達(dá)成一項為期多年、總額5億美元的稀土永磁產(chǎn)品承購協(xié)議。此外，美國能源部與加拿大的美洲鋰業(yè)公司（LithiumAmericas）重新談判22.6億美元聯(lián)邦貸款條款，并達(dá)成最終協(xié)議，美國能源部將收購美洲鋰業(yè)公司5%的股權(quán)和美國內(nèi)華達(dá)州北部薩克帕斯（ThackerPass）鋰礦5%的獨立股權(quán)，該礦山第一階段計劃于2027年底開始運(yùn)營，設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬t電池級碳酸鋰，預(yù)計投產(chǎn)后將成為北美最大的鋰礦產(chǎn)地之一，此前，美洲鋰業(yè)公司擁有該礦山62%的股權(quán)，通用汽車公司（GeneralMotors）擁有38%股權(quán)。

歐盟在成員國內(nèi)選定47個戰(zhàn)略項目，試圖構(gòu)建“政策+產(chǎn)業(yè)+技術(shù)”的區(qū)域協(xié)同體系，助力實現(xiàn)本土生產(chǎn)供應(yīng)目標(biāo)。該批項目是《關(guān)鍵原材料法案》落地的第一步，歐盟推動加速審批、公共資金撬動私人投資、簡化環(huán)境評估及研發(fā)回收替代新技術(shù)等措施，以實現(xiàn)2030年其境內(nèi)滿足至少10%開采需求、40%加工需求和25%回收需求的本土供應(yīng)目標(biāo)。47個礦產(chǎn)項目分布在13個成員國，聚焦清潔能源和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所必須的鋰、鎳、鈷、石墨、稀土等14種關(guān)鍵礦產(chǎn)，通過跨國協(xié)同整合資源，構(gòu)建“開采保供-加工增值-回收循環(huán)-技術(shù)替代”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

加拿大成立重大項目辦公室，推進(jìn)項目審批進(jìn)程。加拿大成立了重大項目辦公室（MPO），優(yōu)先事項是幫助包括關(guān)鍵礦產(chǎn)項目在內(nèi)的重大項目在兩年內(nèi)做出最終投資決策，確保加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型。該辦公室首批快速審批通過了兩個礦業(yè)項目，即薩斯喀徹溫省中東部的McIIvennaBay銅鋅礦和不列顛哥倫比亞省西北部的RedChris銅礦擴(kuò)建項目。

1.4產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和金融支持政策持續(xù)加碼，推動本土關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

美國《大而美》法案設(shè)置關(guān)鍵礦產(chǎn)稅收抵免年限，大力投資關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)和戰(zhàn)略儲備?！洞蠖馈贩ò笖U(kuò)大了“先進(jìn)制造生產(chǎn)信貸”涵蓋的礦產(chǎn)范圍，新增用于煉鋼的冶金煤，使享受稅收抵免的礦產(chǎn)達(dá)到51種，其中，冶金煤可享受2.5%成本抵免，鋁、稀土、鎵、鍺等其余50種關(guān)鍵礦產(chǎn)可抵免10%。同時，引入了關(guān)鍵礦產(chǎn)稅收抵免的逐步退出機(jī)制，冶金煤2030年開始不再享受稅收抵免，其余50種礦產(chǎn)自2030年起每年抵免額度將遞減25%，2034年完全終止。此外，《大而美》法案計劃在2025—2029財年為關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)、加工、儲備等提供大筆撥款。其中，撥款50億美元，通過“工業(yè)基礎(chǔ)基金”投資關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；撥款5億美元，通過“國防信貸計劃賬戶”資助關(guān)鍵礦產(chǎn)及相關(guān)工業(yè)貸款、貸款擔(dān)保和技術(shù)援助；為“國防儲備交易基金”撥款20億美元，提高關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備。

加拿大擴(kuò)大關(guān)鍵礦產(chǎn)勘查稅收抵免政策適用范圍，成立關(guān)鍵礦產(chǎn)主權(quán)基金，以數(shù)十億加元資金規(guī)模支持關(guān)鍵礦產(chǎn)項目。加拿大在2025年聯(lián)邦預(yù)算中明確了多項關(guān)鍵礦產(chǎn)支持政策。首先，將關(guān)鍵礦產(chǎn)勘查稅收抵免（CMETC）范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，30%的稅收抵免優(yōu)惠政策納入鉻、錳、鎢、錫、鉬、鉍、鈮、鉭、銫、鍺、銦和螢石等12種對國防、半導(dǎo)體、清潔能源技術(shù)至關(guān)重要的礦產(chǎn)，以提高加拿大采礦業(yè)的競爭力。其次，宣布計劃成立20億加元的關(guān)鍵礦產(chǎn)主權(quán)基金，由加拿大自然資源部管理，通過股權(quán)投資、貸款擔(dān)保和承購協(xié)議推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)項目，以加速戰(zhàn)略項目投資并加強(qiáng)國家安全供應(yīng)鏈。同時，啟動“首末一公里基金（FirstandLastMileFund）”，從2026/2027財年開始在4年內(nèi)投資3.72億加元，支持上游和中游的關(guān)鍵礦產(chǎn)項目開發(fā)，重點推動近期關(guān)鍵礦產(chǎn)項目投產(chǎn)。此外，加拿大自然資源部和創(chuàng)新、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部將在2025/2026財年開始的5年內(nèi)獲得4.43億加元的資金，用于支持關(guān)鍵礦產(chǎn)加工技術(shù)研發(fā)、與盟國聯(lián)合投資加拿大境內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)項目，以及建立關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備機(jī)制，以加強(qiáng)加拿大及盟國的國家安全。

1.5貿(mào)易與投資壁壘持續(xù)抬高，影響關(guān)鍵礦產(chǎn)流向

在國際格局深刻調(diào)整、地緣沖突加劇的時代背景下，出于對來自其他國家關(guān)鍵礦產(chǎn)依賴的擔(dān)憂，部分國家采取保護(hù)主義舉措，通過加征關(guān)稅、安全審查等政策工作直接干預(yù)市場，將對全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響，加劇資源供給的不確定性和全球經(jīng)濟(jì)分化。

美國對關(guān)鍵礦產(chǎn)開展“232”關(guān)稅調(diào)查，加征針對性關(guān)稅。2025年4月，美國政府依據(jù)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，對進(jìn)口關(guān)鍵礦產(chǎn)及其衍生產(chǎn)品（包括稀土、鈷、鎳、鈾等）展開國家安全審查，可能結(jié)果包括加征關(guān)稅或?qū)嵤┢渌M(jìn)口限制措施。7月，美國商務(wù)部認(rèn)定中國進(jìn)口石墨存在不公平補(bǔ)貼，將對自中國進(jìn)口的陽極石墨征收93.5%的初步反傾銷關(guān)稅，新關(guān)稅疊加已有稅率后實際綜合關(guān)稅將達(dá)到160%。9月，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，宣布對石墨等實施關(guān)稅豁免，對天然石墨的關(guān)稅豁免持續(xù)至2027年底，合成石墨則享受無期限豁免但需接受最終用途審查。自2025年8月1日起，美國對所有進(jìn)口半成品銅產(chǎn)品和密集型銅衍生產(chǎn)品加征50%關(guān)稅，稅金按銅含量申報價值計算，適用于所有國家和地區(qū)，由于美國本土精煉加工能力不足，作為制造業(yè)關(guān)鍵原料的精煉銅不在此次征稅范圍內(nèi)。但受美國關(guān)稅政策不確定性影響，大量銅金屬加速流向美國，截至2025年12月末，紐約商品交易所（COMEX）銅庫存已增加至約45.3萬t，增幅超過400%，加劇全球供需失衡。

加拿大依據(jù)《國防生產(chǎn)法》授權(quán)，正式將關(guān)鍵礦產(chǎn)列為國防及國家利益必需物資，為建立國家儲備和多邊合作奠定基礎(chǔ)，旨在保障加拿大及盟友國防工業(yè)必需的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全。

關(guān)鍵礦產(chǎn)國際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)走深走實，拓展多元化供應(yīng)渠道

關(guān)鍵礦產(chǎn)具有空間分布的不均衡性，全球持續(xù)增長的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求與脆弱的供給條件之間的矛盾凸顯，目前沒有任何國家能夠?qū)崿F(xiàn)完全獨立供給，也沒有一個國家和地區(qū)能夠掌控全部關(guān)鍵礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈及其應(yīng)用領(lǐng)域。美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出于贏得大國競爭的需要，積極加強(qiáng)資源外交，簽署多邊合作協(xié)議、雙邊合作協(xié)議，就關(guān)鍵礦產(chǎn)及其供應(yīng)鏈構(gòu)建“盟伴”網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)政府間戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)礦業(yè)項目投資開發(fā)，重塑對其有利的全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，爭奪產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)和地緣影響力，力圖以此降低對中國優(yōu)勢關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的依賴，并形成對中國短缺關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的制約。美國等西方國家以“價值觀”和“同盟合力”為基礎(chǔ)的國際合作機(jī)制在2025年進(jìn)一步擴(kuò)大和深化，主導(dǎo)開展了種類繁多、覆蓋面廣的深度合作，包括開展聯(lián)合研究、技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)移、共同投資關(guān)鍵礦產(chǎn)項目、加強(qiáng)貿(mào)易和定價等機(jī)制協(xié)調(diào)，共同制定國際標(biāo)準(zhǔn)，簽訂承購協(xié)議等多種類型的合作內(nèi)容。

2.1小多邊機(jī)制持續(xù)強(qiáng)化，就關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化與韌性的行動策略達(dá)成共識

美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體認(rèn)為要維護(hù)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全，提升多元性，必須重視盟伴網(wǎng)絡(luò)，特別是加強(qiáng)與“盟伴”在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工、冶煉及標(biāo)準(zhǔn)制定方面的合作，因此，美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的種類多樣的關(guān)鍵礦產(chǎn)小多邊機(jī)制不斷涌現(xiàn)，逐步建立共同的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化與韌性的行動策略，加速分化全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域競合態(tài)勢。關(guān)鍵礦產(chǎn)小多邊機(jī)制以“去風(fēng)險”為行動方向，將礦業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈向地理和意識形態(tài)相近的區(qū)域或集團(tuán)調(diào)整，盡可能實現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)開采、加工、制造和回收利用的全球多元化布局，構(gòu)建一個以關(guān)鍵礦產(chǎn)為紐帶，連接全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游，自主可控的關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈體系，降低對中國的依賴。

七國集團(tuán)（G7）保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化與韌性的行動策略達(dá)成共識，聯(lián)合啟動“關(guān)鍵礦產(chǎn)行動計劃”，在投融資、標(biāo)準(zhǔn)制定與對接、技術(shù)合作等方面協(xié)同行動。在2025年6月舉辦的第51屆七國集團(tuán)峰會上，七國集團(tuán)（G7）成員國（美國、英國、法國、德國、日本、意大利、加拿大）與歐盟領(lǐng)導(dǎo)人宣布聯(lián)合啟動“關(guān)鍵礦產(chǎn)行動計劃”，推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)市場標(biāo)準(zhǔn)化，涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的環(huán)境、勞工、反腐、可追溯性等；通過出口信貸機(jī)構(gòu)、開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、多邊開發(fā)銀行、私營資本等立即加大對全球負(fù)責(zé)任關(guān)鍵礦產(chǎn)項目的投融資；促進(jìn)加工、回收、替代等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新等。澳大利亞、印度和韓國批準(zhǔn)了該行動計劃，以減少供應(yīng)依賴、降低風(fēng)險。七國集團(tuán)（G7）于2025年10月發(fā)布了《促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)市場的路線圖》，計劃通過建立數(shù)字護(hù)照、推動標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、利用貿(mào)易政策工具等方式，共同構(gòu)建供應(yīng)鏈韌性，試圖將美西方主導(dǎo)的供應(yīng)鏈定義為“更清潔、更道德、更高標(biāo)準(zhǔn)”的選擇，直接服務(wù)于其“經(jīng)濟(jì)和安全利益”。

加拿大主導(dǎo)成立“關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)聯(lián)盟”，宣布第一輪戰(zhàn)略項目和措施。2025年10月，加拿大自然資源部長與七國集團(tuán)（G7）等共同宣布了“關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)聯(lián)盟”下第一輪戰(zhàn)略項目和措施，包括形成26項新的投資合作意向，以撬動64億美元關(guān)鍵礦產(chǎn)項目，加速發(fā)展安全的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈?！瓣P(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)聯(lián)盟”將動員公共資本和私營資本加速關(guān)鍵礦產(chǎn)項目，包括石墨、稀土元素和釹生產(chǎn)。加拿大將與法國、德國、意大利、日本、盧森堡、挪威、美國、澳大利亞和烏克蘭等九個盟國及行業(yè)伙伴合作，通過股權(quán)投資和共同投資等方式開展合作。此外，加拿大與新世界石墨公司（NouveauMondeGraphite）、力拓公司（RioTinto）分別達(dá)成石墨和鈧的承購協(xié)議。

美國、日本、印度、澳大利亞共同啟動“四方關(guān)鍵礦產(chǎn)倡議”。2025年7月，美日印澳“四方安全對話”在華盛頓召開外長會議，共同宣布啟動“關(guān)鍵礦產(chǎn)倡議（QCMI）”。盡管這四國關(guān)系因為貿(mào)易摩擦和其他分歧而有裂痕，但出于對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈緊張態(tài)勢，以及未來可靠性的嚴(yán)重?fù)?dān)憂，計劃通過合作建立多元、可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，以減少對單一國家加工的依賴，降低因經(jīng)濟(jì)脅迫、價格操縱和供應(yīng)鏈中斷帶來的風(fēng)險。來自四個國家的30～40家公司參與其中，商討關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化的合作事宜。

澳大利亞、加拿大和印度建立技術(shù)創(chuàng)新伙伴關(guān)系。2025年11月，為加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)、新興技術(shù)、供應(yīng)鏈韌性等方面的合作，澳大利亞、加拿大和印度在二十國集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人峰會期間建立了“澳大利亞-加拿大-印度技術(shù)創(chuàng)新（Australia-Canada-IndiaTechnology&Innovation，ACITI）伙伴關(guān)系”，重點是依托三國共同優(yōu)勢推進(jìn)綠色能源創(chuàng)新、關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)、人工智能發(fā)展。該協(xié)議旨在補(bǔ)充現(xiàn)有雙邊倡議，壯大關(guān)鍵和新興技術(shù)合作的雄心，驅(qū)動綠色能源創(chuàng)新，建立包括關(guān)鍵礦產(chǎn)在內(nèi)的彈性供應(yīng)鏈。

2.2聚焦關(guān)鍵礦產(chǎn)項目，雙邊合作精準(zhǔn)推進(jìn)

美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的雙邊關(guān)鍵礦產(chǎn)伙伴關(guān)系以精準(zhǔn)推動重點關(guān)鍵礦產(chǎn)項目為核心，不僅擴(kuò)大上游礦產(chǎn)資源的獲取途徑，并逐漸將冶煉等中游制造環(huán)節(jié)向馬來西亞等勞動力成本較低、地緣政治上更為友好的國家轉(zhuǎn)移，合作形式、廣度和深度均在持續(xù)豐富和拓展。

美國與烏克蘭、澳大利亞、日本、馬來西亞、泰國、哈薩克斯坦等國相繼簽署多項關(guān)鍵礦產(chǎn)雙邊合作協(xié)議，助力美國企業(yè)獲得多個關(guān)鍵礦產(chǎn)項目。2025年5月，美國與烏克蘭正式簽署《美烏重建投資基金成立協(xié)議》，美國國際開發(fā)金融公司（DFC）和烏克蘭向該投資基金各注入7500萬美元，初步投資重點是能源、基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵礦產(chǎn)項目。美烏兩國正在積極考察篩選關(guān)鍵礦產(chǎn)投資項目，烏克蘭中部多布拉（Dobra）鋰礦開發(fā)招標(biāo)也在進(jìn)行中。2025年10月，美國總統(tǒng)特朗普與澳大利亞總理阿爾巴尼斯簽署了《美國-澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土開采、加工供應(yīng)保障框架》協(xié)議。特朗普在10月的亞洲訪問期間，將稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)合作作為重要議題，相繼與馬來西亞、泰國簽署《合作以實現(xiàn)全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化和促進(jìn)投資的諒解備忘錄》，與日本達(dá)成《通過采礦和加工確保關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土供應(yīng)框架》，加深在稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)優(yōu)先和潛在項目投資合作、定價和貿(mào)易機(jī)制、外資審查、國際標(biāo)準(zhǔn)制定等多領(lǐng)域合作，以構(gòu)建安全、有彈性和負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。馬來西亞特別承諾“不會禁止向美國出口關(guān)鍵礦產(chǎn)或稀土元素，或者實施配額限制，將與美國公司合作迅速發(fā)展關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土產(chǎn)業(yè)，不會對向美國銷售稀土永磁體施加任何限制”。美國和日本將聯(lián)合通過財政支持、貿(mào)易措施和關(guān)鍵礦產(chǎn)儲備等政策工具，共同推進(jìn)稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、加工等投資合作，確保安全供應(yīng)。在美國華盛頓舉辦“C5+1”峰會期間，美國與哈薩克斯坦簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)諒解備忘錄，美國企業(yè)科夫哈薩克資本集團(tuán)（CoveKazCapitalGroup）獲得哈薩克斯坦上凱拉克廷礦（UpperKairaktinskoye）和北卡特帕爾礦（NorthKatpar）兩個鎢礦的主導(dǎo)運(yùn)營權(quán)與70%產(chǎn)量營銷權(quán)，哈薩克斯坦國家礦業(yè)公司（Tau-KenSamruk）控股30%，共同開發(fā)全球已知最大的未開發(fā)鎢礦山。該項目總開發(fā)成本約投資11億美元，用于建設(shè)鎢礦開采和加工廠，美國進(jìn)出口銀行已承諾提供9億美元貸款支持，所有產(chǎn)出的鎢金屬“優(yōu)先滿足美國政府及美國工業(yè)界需求”。

歐盟通過戰(zhàn)略項目拓展國際合作網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建“有限自主+多元進(jìn)口”格局。歐盟在海外選定13個戰(zhàn)略項目，分布在加拿大、格陵蘭、贊比亞等七個已建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的國家，以及巴西、馬達(dá)加斯加、南非等六個新拓展的國家。13個項目涉及鋰、鎳、鈷、稀土、銅、石墨等，擬通過55億歐元總資本投資撬動生產(chǎn)，要求項目與歐洲下游行業(yè)簽訂承購協(xié)議，推動關(guān)鍵原材料多元化供應(yīng)。

加拿大相繼與德國、澳大利亞、阿聯(lián)酋等簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議。2025年8月，加拿大和德國簽署防務(wù)及關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議，通過深化雙邊戰(zhàn)略合作，減少對中國等國家的資源依賴，重點開發(fā)鋰、銅、鎢、鎵、鍺和鎳等礦產(chǎn)資源。2025年11月，加拿大與澳大利亞簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作意向聲明，深化關(guān)鍵礦產(chǎn)雙邊合作，出于共同的經(jīng)濟(jì)安全與國家安全考慮，兩國將共同推動重點項目開發(fā)、促進(jìn)商業(yè)合作與研究協(xié)同，并應(yīng)對資源生產(chǎn)國共同面臨的政策挑戰(zhàn)，合作構(gòu)建安全多元的可持續(xù)供應(yīng)鏈。2025年11月，加拿大與阿聯(lián)酋在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)合作以保障供應(yīng)鏈安全，雙方達(dá)成逾10億加元關(guān)鍵礦產(chǎn)加工協(xié)議，加拿大獲阿聯(lián)酋700億加元投資承諾，重點投資領(lǐng)域包括關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)、能源行業(yè)等，強(qiáng)化清潔能源技術(shù)所需礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈安全，推動加拿大貿(mào)易關(guān)系多元化。

資源型發(fā)展中國家推進(jìn)礦業(yè)改革，完善礦產(chǎn)資源治理框架

在全球?qū)﹃P(guān)鍵礦產(chǎn)的旺盛需求及大國關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈影響推動下，更多礦產(chǎn)消費國尋找新的礦產(chǎn)供應(yīng)來源，有利于資源型發(fā)展中國家吸引全球礦業(yè)企業(yè)投資本國礦業(yè)市場，這些國家面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。資源型發(fā)展中國家憑借關(guān)鍵礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，正在深度參與關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，在全球政治經(jīng)濟(jì)舞臺上的地位顯著提升。這些國家不僅是全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要供應(yīng)來源，還通過礦業(yè)改革、出口政策、投資規(guī)則等手段，影響著全球礦產(chǎn)市場的發(fā)展方向。資源型發(fā)展中國家的廣泛參與是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化的重要表現(xiàn)之一。

3.1審查和改革本國礦業(yè)法律框架，修訂現(xiàn)行礦業(yè)法

礦業(yè)法是開展礦業(yè)活動的根本遵循，其對礦產(chǎn)資源歸屬和管理、礦業(yè)權(quán)的設(shè)立和管理、權(quán)益金相關(guān)稅費進(jìn)行了明確規(guī)定，同時規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查、開采、礦業(yè)環(huán)境保護(hù)及監(jiān)管等各種活動，核心目標(biāo)是為了發(fā)展礦業(yè)，促進(jìn)礦產(chǎn)資源的勘查、合理開發(fā)利用與保護(hù)，保障當(dāng)前和長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。

烏茲別克斯坦新版《礦產(chǎn)資源法》正式生效。新版《礦產(chǎn)資源法》明確簡化申請底土使用許可證的審批流程，推行一站式許可審批，允許許可證轉(zhuǎn)讓、抵押，配套稅收減免、出口退稅、土地使用等優(yōu)惠政策，使得礦業(yè)投資更具靈活性，提高投資吸引力。

津巴布韋公布《礦山與礦產(chǎn)法案（2025）》草案，旨在全面取代現(xiàn)行礦業(yè)法。該法案草案計劃強(qiáng)化國家主權(quán)與資源控制力，確立國家在礦產(chǎn)資源開發(fā)中的主導(dǎo)地位；通過設(shè)立“戰(zhàn)略礦產(chǎn)”制度，賦予政府對戰(zhàn)略礦產(chǎn)設(shè)定額外管理條件；明確礦業(yè)權(quán)人須實際開發(fā)礦產(chǎn)，防止礦業(yè)權(quán)囤積與投機(jī)，提升國家資源掌控力和談判收益水平。該草案推動本土化參與，鼓勵本地居民和社區(qū)積極參與礦業(yè)開發(fā)，要求礦業(yè)企業(yè)承擔(dān)環(huán)境修復(fù)和社會責(zé)任，建立社區(qū)利益分配機(jī)制，緩解礦業(yè)活動對社區(qū)的負(fù)面影響，提升礦業(yè)公司社會責(zé)任意識和社區(qū)關(guān)系管理水平。著力提高透明度與加強(qiáng)監(jiān)管能力，建立礦業(yè)地籍登記系統(tǒng)和省級礦業(yè)主管制度，增強(qiáng)礦業(yè)信息公開和可得性，減少腐敗和權(quán)力尋租。賦予相關(guān)方上訴權(quán)，完善法律救濟(jì)，提升監(jiān)管公正性與合法性。推動礦業(yè)價值鏈延伸與高附加值發(fā)展，通過取消貴賤金屬區(qū)分、整合礦業(yè)權(quán)類型和鼓勵實質(zhì)開發(fā)，降低行業(yè)進(jìn)入壁壘，促進(jìn)資源整合與技術(shù)升級。支持本地加工和附加值提升，推動津巴布韋由資源出口國向資源增值國轉(zhuǎn)型，減少對初級礦產(chǎn)品出口的依賴。該草案體現(xiàn)了津巴布韋政府礦業(yè)治理理念的重大轉(zhuǎn)變。

加納正在修訂現(xiàn)行的2006年《礦產(chǎn)和礦業(yè)法》。新《礦產(chǎn)和礦業(yè)法》擬縮短采礦許可證期限，將從最長30年縮短至政府和企業(yè)商定的期限，未能履行環(huán)境義務(wù)、社會義務(wù)或生產(chǎn)義務(wù)的企業(yè)將失去許可證自動更新的權(quán)利；將廢除開發(fā)協(xié)議并強(qiáng)制簽署社區(qū)發(fā)展協(xié)議，要求企業(yè)將礦產(chǎn)品銷售收入按固定比例為當(dāng)?shù)匕l(fā)展項目提供資金；將縮短或取消穩(wěn)定性協(xié)議期限，未來僅限于重大投資的資本回收期；新《礦產(chǎn)和礦業(yè)法》將不追溯過往。

蒙古國工業(yè)與礦產(chǎn)資源部正在起草《礦產(chǎn)法》修正案。該修正案重點優(yōu)化勘探許可證發(fā)放機(jī)制，制定關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略及優(yōu)化礦產(chǎn)資源使用費（AMNAT）分配機(jī)制，擬將礦產(chǎn)資源使用費收入的10%分配給采礦省份、20%分配給縣級地區(qū)，以支持地方發(fā)展與民生改善。

3.2制定關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和國家規(guī)劃，引領(lǐng)礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

南非出臺《關(guān)鍵礦產(chǎn)與金屬戰(zhàn)略》，基于出口重要性、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)重要性、工業(yè)重要性、發(fā)展協(xié)調(diào)一致性、國際市場需求等五大類標(biāo)準(zhǔn)對21種礦產(chǎn)開展研究，并劃分為高、中高、中等關(guān)鍵性礦產(chǎn)三大類，其中，鉑、錳、鐵礦石、煤炭和鉻為高關(guān)鍵性礦產(chǎn)；金、釩、鈀、銠及稀土等為中高關(guān)鍵性礦產(chǎn)；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等為中等關(guān)鍵性礦產(chǎn)。南非計劃通過六大支柱推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，包括地質(zhì)科學(xué)填圖與勘探、增值與本土化、研發(fā)投入與技能建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施與能源安全、本土選礦金融支持、政策法規(guī)協(xié)調(diào)統(tǒng)一?！蛾P(guān)鍵礦產(chǎn)與金屬戰(zhàn)略》的目標(biāo)是利用該國的礦產(chǎn)資源來推動可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新及全球競爭力的提升，為南非從原材料供應(yīng)國轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜿P(guān)鍵礦產(chǎn)價值鏈的引領(lǐng)者奠定基礎(chǔ)。

巴西正式成立礦業(yè)政策委員會（CNPM），正在制定新的國家礦業(yè)規(guī)劃。巴西礦業(yè)政策委員會（CNPM）由18名聯(lián)邦部長和巴西地質(zhì)調(diào)查局主席組成，主席為礦業(yè)與能源部部長，為總統(tǒng)提供礦業(yè)政策和指導(dǎo)方針的建議，加強(qiáng)公共治理和經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境發(fā)展政策協(xié)調(diào)。巴西總統(tǒng)和礦業(yè)與能源部部長共同主持了該委員會的首次會議，確定了巴西礦產(chǎn)政策的優(yōu)先方向，將更新制定2050國家礦業(yè)規(guī)劃（PNM-2050），明確礦產(chǎn)部門的目標(biāo)和行動計劃，該規(guī)劃預(yù)計在2026年發(fā)布并咨詢公眾意見。巴西礦業(yè)政策委員會成立四個工作組，其中核心之一為關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)工作組，負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵礦產(chǎn)政策以發(fā)展關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)的價值鏈，不僅要激勵礦業(yè)開發(fā)，還要促進(jìn)巴西的礦產(chǎn)加工和工業(yè)化進(jìn)程。

3.3簡化采礦許可程序，加速礦業(yè)項目啟動

簡化礦產(chǎn)資源許可程序是各國為了促進(jìn)礦業(yè)投資、提高行政效率和改善營商環(huán)境而采取的一項重要改革措施。通過對現(xiàn)行法律框架內(nèi)的許可流程進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，縮短從申請到獲得許可的時間，降低企業(yè)的成本并加速項目的啟動。

2025年10月，智利正式頒布《部門行政許可框架法》，以縮短礦業(yè)和能源項目的審批程序。該法將在不降低現(xiàn)有環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與安全標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過統(tǒng)一程序規(guī)則、壓縮審理期限、強(qiáng)制跨部門協(xié)同等措施，有望將許可審批時間縮短30%～70%，進(jìn)而吸引國內(nèi)外投資。

3.4推進(jìn)礦業(yè)權(quán)出讓，吸引礦業(yè)投資

礦業(yè)權(quán)的有效管理對于維護(hù)國家利益、促進(jìn)資源合理開發(fā)和推動可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。許多國家和地區(qū)正在積極推動礦業(yè)權(quán)管理制度的改革與完善，將其視為實現(xiàn)礦業(yè)有效治理的重要途徑。出讓礦業(yè)權(quán)是通過市場化的方式，有效地配置資源，促進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域的投資的重要途徑。

厄瓜多爾分階段重新開放礦權(quán)系統(tǒng)，逐步接受探礦權(quán)和采礦特許權(quán)申請。該系統(tǒng)自2018年1月起關(guān)閉，從2025年6月逐漸開放，首先開放小型非金屬和金屬采礦申請登記，將于2026年初全面開放其他類型的礦權(quán)申請。

馬里恢復(fù)探礦權(quán)申請與授予。馬里曾于2022年11月暫停探礦權(quán)申請，自2025年3月起部分解除限制，開始受理新勘查許可證申請，并恢復(fù)頒發(fā)勘查許可證。

蒙古國重啟礦業(yè)權(quán)出讓。自2024年4月以來，蒙古國暫停了勘探特別許可證的發(fā)放。2025年3月起，蒙古國重新啟動勘探特別許可證的發(fā)放，此次重啟標(biāo)志著該國礦業(yè)政策的新一輪調(diào)整與開放。

沙特阿拉伯第八輪礦業(yè)權(quán)競標(biāo)授予四家企業(yè)聯(lián)合體探礦權(quán)。沙特阿拉伯第八輪礦業(yè)權(quán)競標(biāo)共涉及五個區(qū)塊，總面積4788km，涉及銅、金、銀、鉛、鋅等，勘查期為三年，采用競爭性透明投標(biāo)機(jī)制，吸引了全球礦業(yè)企業(yè)積極參與。四家聯(lián)合體/公司在14個競標(biāo)申請中勝出獲得探礦權(quán)，涵蓋沙特阿拉伯本土、中國、印度、澳大利亞等多個國家的礦業(yè)企業(yè)及聯(lián)合體，沙特阿拉伯礦業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量已從3家增至目前的226家，其中66%為中大型外資企業(yè)。

3.5提供融資與稅收激勵，加速本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展

加納取消礦產(chǎn)勘查增值稅。為扭轉(zhuǎn)20多年來新投資不斷下滑的頹勢，2025年11月，加納宣布取消15%的礦產(chǎn)勘查和調(diào)查增值稅，以促進(jìn)礦業(yè)投資，該項稅費涉及鉆探和化驗等勘探相關(guān)支出。該國礦業(yè)行業(yè)組織一直認(rèn)為該稅種打擊了綠地投資積極性，削弱了加納的競爭力，取消勘查增值稅將恢復(fù)投資者信心，刺激綠地活動，確保該國采礦業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

印度以稀土永磁體制造計劃為抓手，發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)。印度政府批準(zhǔn)728億盧比（約8.1574億美元）稀土永磁體制造計劃，旨在建立年產(chǎn)6000t的國內(nèi)生產(chǎn)能力，大力推動本國稀土永磁體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于構(gòu)建完整的制造能力體系，減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口依賴。該產(chǎn)業(yè)計劃將采用全球競爭性招標(biāo)的方式，從眾多企業(yè)中遴選出五家作為重點扶持對象。按照方案規(guī)劃，每家中標(biāo)企業(yè)將被分配最高1200t/a的產(chǎn)能指標(biāo)，以保障產(chǎn)業(yè)規(guī)模與產(chǎn)能穩(wěn)步提升。中標(biāo)企業(yè)需在前兩年集中精力建設(shè)一體化稀土永磁體制造工廠；隨后五年，將依據(jù)企業(yè)實際銷售額發(fā)放激勵資金，以此激發(fā)企業(yè)的生產(chǎn)積極性與市場競爭力。此次計劃涵蓋從稀土氧化物轉(zhuǎn)化為金屬，再到合金，最終生產(chǎn)出成品磁鐵的全價值鏈環(huán)節(jié)。

阿根廷實施大型投資激勵機(jī)制（RIGI），給予重大項目稅收優(yōu)惠，并將礦業(yè)出口關(guān)稅削減至零，以吸引投資。在大型投資激勵機(jī)制下，阿根廷給予企業(yè)一攬子稅收、海關(guān)和外匯優(yōu)惠。阿根廷已批準(zhǔn)加拿大McEwenCopper公司27億美元的LosAzules銅礦項目，該項目將享受大型投資激勵機(jī)制（RIGI）的稅收優(yōu)惠；薩爾塔省已批準(zhǔn)力拓（RioTinto）旗下的Rincon項目5萬t/a的電池級碳酸鋰的生產(chǎn)計劃。此外，為在全球市場吸引投資、提升競爭力，阿根廷將從2025年8月8日起，大幅降低金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)、工業(yè)礦產(chǎn)和寶石等多種礦產(chǎn)品出口關(guān)稅至零。

部分國家重新審視收益分配，提高國家參與和控制

資源型發(fā)展中國家的財政收入、社會福利和資本積累大多依賴自然資源出口。全球能源轉(zhuǎn)型與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升了全球?qū)ο⊥?、鋰、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，與此同時，大國對關(guān)鍵礦產(chǎn)的爭奪推高了關(guān)鍵礦產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價值與市場需求，在此背景下，資源生產(chǎn)國家利益訴求呈現(xiàn)多元化趨勢。資源型發(fā)展中國家通過控制和支配資源及加強(qiáng)市場干預(yù)，強(qiáng)化國家在資源部門中的參與，提高政府在資源利益分配中的份額，試圖借助關(guān)鍵礦產(chǎn)帶來的機(jī)遇擺脫對原材料的出口依賴，推進(jìn)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型，其具體政策和手段則因國家追求的戰(zhàn)略目標(biāo)差異而有所不同。具體來看有收回礦業(yè)權(quán)、提高本土企業(yè)參與程度、加強(qiáng)出口管制等手段，最終的目的是通過新的管制結(jié)構(gòu)、更有利的財稅條件及國有公司扮演更重要角色等手段，使得國家獲得更大利益。

4.1整頓礦業(yè)權(quán)市場，強(qiáng)化礦業(yè)活動監(jiān)督和管理

資源型發(fā)展中國家日益重視對自身有重要戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)資源的管控，強(qiáng)調(diào)外國技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗的本地化，試圖逐漸將礦產(chǎn)資源的管理權(quán)從外國公司轉(zhuǎn)移到本土企業(yè)，奪回關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)自主控制權(quán)，因此，通過收回礦業(yè)權(quán)移交給國家礦業(yè)公司的方式，整頓礦業(yè)市場，加強(qiáng)資源控制力。

幾內(nèi)亞收緊礦業(yè)開采、當(dāng)?shù)丶庸す芾碚摺?/span>2025年以來，幾內(nèi)亞大規(guī)模整頓礦業(yè)市場，分批吊銷未按照《礦業(yè)法》履行義務(wù)或者過期的數(shù)百個礦業(yè)權(quán)，覆蓋金、鋁土礦、金剛石、石墨等多個礦種，并將其劃歸國家戰(zhàn)略儲備。因興建氧化鋁精煉廠爭議，幾內(nèi)亞過渡政府于8月正式廢止與阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)合資公司幾內(nèi)亞氧化鋁公司（GAC）的采礦協(xié)議，勒令其全面停產(chǎn)撤資，接管資產(chǎn)后交由本土的寧巴礦業(yè)公司（NimbaMiningCompany）運(yùn)營。同時，面對快速增長的鋁土礦出口規(guī)模，幾內(nèi)亞加強(qiáng)對礦產(chǎn)資源出口主導(dǎo)權(quán)和價值鏈的控制。此外，計劃推出“幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)（GBX）”，以提升國家在國際礦業(yè)市場談判中的定價能力，為該國探索從“資源出口國”走向“價值鏈參與者”的路徑提供支撐。

尼日爾于2025年6月正式將法國歐安諾（Orano）公司旗下的索邁爾（Somair）鈾礦國有化，強(qiáng)化資源控制力和利益分成。尼日爾發(fā)生軍事政變后，國內(nèi)民族主義情緒高漲，認(rèn)為本國在資源開發(fā)過程中獲得的經(jīng)濟(jì)利益比例過低，如根據(jù)世界銀行（WorldBank）數(shù)據(jù)，2022年尼日爾鈾礦出口額為8.7億美元，而政府僅獲得12%的收益，遠(yuǎn)低于全球同類資源國25%的平均水平。尼日爾過渡政府指責(zé)歐安諾以63.4%合資股權(quán)獲得了遠(yuǎn)超過其所有權(quán)份額的86.3%的鈾產(chǎn)量，因此，通過暫停該礦出口、強(qiáng)制接管等手段控制了該鈾礦。該國希冀通過國有化直接掌控鈾礦的生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，提高收益分配比例。

老撾全面暫停全國新礦業(yè)項目審批和萬象市鉀鹽勘查開發(fā)，將審查并改進(jìn)現(xiàn)有法律，確保國家獲得最大利益。老撾自2025年6月30日起暫停全國范圍內(nèi)所有新礦產(chǎn)項目的審批，政府將對現(xiàn)有項目進(jìn)行全面清理，整頓礦業(yè)秩序。對于未履行義務(wù)、長期無進(jìn)展的項目，將直接撤銷許可、追繳欠款。老撾重申項目利益的“五五分成”原則，即根據(jù)實際開采和生產(chǎn)的產(chǎn)品價值，國家與企業(yè)各占一半。7月1日，老撾宣布立即停止在首都萬象市行政區(qū)域內(nèi)所有鉀鹽普查、勘探和開采投資項目。對于已開始執(zhí)行的項目，必須立即接受全面的評估檢查。采礦特許權(quán)項目若有違法活動，則關(guān)停項目時不予任何賠償。

墨西哥于2025年6月宣布暫停授予新的采礦特許權(quán)，政府將審查現(xiàn)有特許權(quán)對環(huán)境的影響，以確定目前有多少勘探活動可以繼續(xù)推進(jìn)，相關(guān)開采活動可以持續(xù)多久。這一舉措顯示出墨西哥政府對采礦行業(yè)環(huán)境影響的重視，以及對可持續(xù)發(fā)展的追求。

4.2設(shè)立本土持股和采購比例，加強(qiáng)價值鏈建設(shè)

博茨瓦納要求本地投資者至少持有24%礦業(yè)權(quán)股權(quán)。博茨瓦納政府要求自2025年10月1日起，如果政府沒有認(rèn)購優(yōu)先股份，則要求所有礦業(yè)企業(yè)向本地投資出售新采礦特許權(quán)至少24%的股權(quán)，旨在提升本國資本在礦業(yè)價值鏈中的占比。該國希望借政策加持在未來談判中掌握更大主動權(quán)，推動本土資本在鉆石等礦產(chǎn)開采、加工等環(huán)節(jié)的深度參與。

贊比亞出臺《本地內(nèi)容法規(guī)》，要求本土公司將至少獲得礦業(yè)企業(yè)20%的采購預(yù)算?！侗镜貎?nèi)容法規(guī)》將于2026年1月1日生效，要求礦業(yè)公司大幅增加從贊比亞當(dāng)?shù)毓?yīng)商的采購，旨在加強(qiáng)該國的礦業(yè)價值鏈建設(shè)并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。礦業(yè)公司必須在該法規(guī)生效后六個月內(nèi)將其至少20%的采購預(yù)算分配給當(dāng)?shù)毓?yīng)商，用于核心商品和服務(wù)。這一門檻將在一年后逐步上升至25%，兩年內(nèi)上升至35%，五年內(nèi)上升至40%。

4.3實施礦產(chǎn)出口管制措施，推動本地化加工

為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和提高在全球價值鏈的地位，不少資源豐富的國家致力于從原材料供應(yīng)者轉(zhuǎn)型為融入全球價值鏈、獲得高附加值資源收益、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和地方發(fā)展獲益的經(jīng)濟(jì)體，采取的較為普遍的做法之一是限制部分礦產(chǎn)的出口，鼓勵礦業(yè)企業(yè)增加在本地加工的投資，延伸國內(nèi)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，從而充分利用資源稟賦推進(jìn)本國工業(yè)化，實現(xiàn)本國在礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這一趨勢不僅是資源國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也反映了其在全球資源博弈中采取的主動調(diào)整。

剛果（金）對鈷出口實施配額管理。為應(yīng)對鈷價格低迷態(tài)勢，剛果（金）自2025年2月22日起，開始實施鈷出口禁令。自10月16日起，正式實施鈷出口配額管理制度，以規(guī)范出口秩序，促進(jìn)戰(zhàn)略礦產(chǎn)的本地增值利用。剛果（金）戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場監(jiān)管與控制局制定了2025年第四季度鈷的基礎(chǔ)出口配額分配方案，依據(jù)各企業(yè)在2022—2024年三年間的出口量按比例計算并分配，其中，計劃10月批準(zhǔn)出口3625t，11月批準(zhǔn)出口7250t，12月批準(zhǔn)出口7250t。從2026年起，戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場監(jiān)管局將設(shè)立國家戰(zhàn)略配額，用于支持具有國家意義的工業(yè)項目及戰(zhàn)略項目，旨在推動剛果（金）鈷產(chǎn)業(yè)鏈延伸，支持境內(nèi)鈷精煉、轉(zhuǎn)化及下游制造業(yè)的發(fā)展，助力建設(shè)本地價值鏈。

2025年6月，津巴布韋決定從2027年起禁止鋰精礦出口，旨在促進(jìn)各礦業(yè)企業(yè)在津巴布韋國內(nèi)建立加工設(shè)施和精煉設(shè)施，推動本地礦業(yè)加工發(fā)展。作為非洲最大的鋰生產(chǎn)國之一，津巴布韋已于2022年禁止鋰原礦出口，并一直在推動礦業(yè)企業(yè)更多地在津巴布韋國內(nèi)進(jìn)行加工。目前在津巴布韋投資的中礦資源、華友鈷業(yè)正在建設(shè)硫酸鋰工廠。鑒于津巴布韋目前具備了一定生產(chǎn)能力，該國決定從2027年1月起禁止鋰精礦出口，但允許硫酸鋰出口。該國礦業(yè)部希望更多礦業(yè)企業(yè)到津巴布韋投資建設(shè)硫酸鋰工廠，或在禁令生效前簽訂相關(guān)協(xié)議。

馬拉維禁止出口未加工的原礦。2025年10月，馬拉維總統(tǒng)簽署禁止原礦出口的行政令，自2025年10月21日生效，適用于在馬拉維開采的所有礦產(chǎn)。同時，該國礦業(yè)管理部門將定期審查和監(jiān)測行政命令的執(zhí)行情況，以評估其對經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和環(huán)境的影響，并向總統(tǒng)提交進(jìn)展報告。

加蓬將禁止錳礦石出口，開展全面的礦業(yè)合同審計。2025年6月，作為世界第二大錳礦石出口國，加蓬宣布將從2029年1月1日起禁止錳礦石出口，通過改革鞏固礦業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。此外，加蓬宣布公開所有礦業(yè)協(xié)議，并對2010—2024年間簽署的礦業(yè)合同進(jìn)行全面審計，對以往合同的合規(guī)性與公平性進(jìn)行系統(tǒng)梳理，防止資源收益流失，并確保未來協(xié)議更符合國家利益。

2025年12月，越南國會通過《地質(zhì)與礦產(chǎn)法》修正案。該修正案將于2026年1月1日正式生效，將稀土列為嚴(yán)格受國家監(jiān)管的特殊戰(zhàn)略資源，并禁止稀土原礦出口，所有稀土勘查、開采和加工等活動必須符合國家稀土戰(zhàn)略及總體規(guī)劃。只有越南政府指定或授權(quán)的機(jī)構(gòu)和企業(yè)可獲準(zhǔn)開展稀土勘查、開采和加工等活動，越南政府將統(tǒng)一管理地質(zhì)數(shù)據(jù)，規(guī)范貿(mào)易并保持適當(dāng)儲備。

印度尼西亞自2025年12月23日起對黃金制品出口征收7.5%～15.0%的關(guān)稅。黃金出口關(guān)稅采用“階梯式稅率”，具體標(biāo)準(zhǔn)與黃金參考價及制品品類直接掛鉤。當(dāng)政府設(shè)定的黃金參考價處于每金衡盎司2800～3200美元區(qū)間時，關(guān)稅稅率為7.5%～12.5%；一旦參考價突破每金衡盎司3200美元，稅率將同步上調(diào)至10.0%～15.0%；黃金參考價將由印度尼西亞貿(mào)易部根據(jù)國際黃金基準(zhǔn)價格定期調(diào)整制定，確保稅率執(zhí)行與市場行情動態(tài)匹配；鑄錠適用最低稅率檔，而合質(zhì)金（即半純金錠）適用最高稅率，以支持國內(nèi)冶煉和加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。征收黃金出口稅旨在充實該國財政收入，預(yù)計2026年可帶來最高1.8億美元的關(guān)稅收入。

結(jié)論

2025年，全球礦業(yè)政策進(jìn)入深度調(diào)整期，各國基于國家戰(zhàn)略目標(biāo)，加強(qiáng)主動干預(yù)，資源戰(zhàn)略圍繞“保障供應(yīng)安全、減少對外依賴、提升話語權(quán)”等核心關(guān)切展開，產(chǎn)業(yè)政策由“經(jīng)濟(jì)邏輯”逐漸轉(zhuǎn)向“安全邏輯”，通過財政、稅收、法規(guī)、行政令、國際合作等多種工具，扶持本土礦業(yè)發(fā)展，通過關(guān)稅、國際聯(lián)盟合作和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則引導(dǎo)全球關(guān)鍵礦產(chǎn)配置和流向，整體呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化、供應(yīng)鏈陣營化、利益訴求多元化的主要特征。展望未來，在地緣政治與經(jīng)濟(jì)格局不確定性加劇的背景下，世界各國仍將持續(xù)強(qiáng)化對關(guān)鍵礦產(chǎn)等核心戰(zhàn)略資源的控制權(quán)爭奪。

1）主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已將關(guān)鍵礦產(chǎn)上升至國家重大戰(zhàn)略，資源戰(zhàn)略進(jìn)一步細(xì)化落地，通過政策工具組合加速本土礦產(chǎn)項目開發(fā)和生產(chǎn)，以財政補(bǔ)貼與投資、稅收減免、簡化審批等產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)本土生產(chǎn)和供應(yīng)，金融支持政策進(jìn)一步加碼，強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易和外資投資壁壘，搶占全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點，維護(hù)國家安全和經(jīng)濟(jì)利益。

2）美國、歐盟等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出于贏得大國競爭的需要，積極構(gòu)筑關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈“盟伴”網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)強(qiáng)化以“價值觀”和“同盟合力”為核心的小多邊機(jī)制，通過多種手段深化以稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)開采、加工為核心的雙邊合作，精準(zhǔn)推進(jìn)“友岸外包”，重塑對其有利的全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，爭奪產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)和地緣影響力，力圖以此降低對中國優(yōu)勢關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的依賴，構(gòu)建“去風(fēng)險”的多元化關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

3）部分資源型發(fā)展中國家通過修訂礦業(yè)法、制定關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和國家規(guī)劃、簡化許可程序，推進(jìn)礦業(yè)出讓、提供融資和稅收激勵等政策手段，完善礦產(chǎn)資源治理框架，積極吸引礦業(yè)投資，影響著全球礦產(chǎn)市場的發(fā)展方向，廣泛參與全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和價值鏈，助力關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的多元化。另一部分資源型發(fā)展中國家試圖借助關(guān)鍵礦產(chǎn)帶來的機(jī)遇擺脫對原材料的出口依賴，通過收回礦業(yè)權(quán)、提高本土企業(yè)參與程度、加強(qiáng)出口管制等手段加強(qiáng)市場干預(yù)，強(qiáng)化國家在資源部門中的參與，推進(jìn)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型，增加國家控制力和收益，謀求更大話語權(quán)，影響著全球礦產(chǎn)市場。（《中國礦業(yè)》雜志）

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