日前，由財(cái)達(dá)證券擔(dān)任計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)的“麗水開發(fā)區(qū)集團(tuán)商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，該專項(xiàng)計(jì)劃是今年全國首單獲批的區(qū)縣級城投類ABS項(xiàng)目，也是財(cái)達(dá)證券在商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）領(lǐng)域落地的首單業(yè)務(wù)。

該專項(xiàng)計(jì)劃采用CMBS單SPV交易結(jié)構(gòu)，設(shè)置了多重增信措施，形成完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，有效拓寬了區(qū)縣級融資渠道，為類似城投平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供參考，也為加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式提供了新的產(chǎn)品工具。憑借高質(zhì)量的物業(yè)資產(chǎn)和穩(wěn)健的增信結(jié)構(gòu)，其優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得了中誠信國際給予的AA+sf信用評級。

財(cái)達(dá)證券持續(xù)統(tǒng)籌各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同創(chuàng)效，系統(tǒng)鍛造全鏈條金融服務(wù)能力。作為計(jì)劃管理人，財(cái)達(dá)證券憑借資源共享、優(yōu)勢疊加的戰(zhàn)略布局，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)存量資產(chǎn)盤活，積極挖掘和篩選優(yōu)質(zhì)ABS項(xiàng)目資源，不斷提升服務(wù)客戶的專業(yè)深度與覆蓋廣度，與客戶建立長期友好的合作關(guān)系。在此次專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行過程中，投行委與資管委緊密協(xié)同、高效聯(lián)動(dòng)，資管委全面負(fù)責(zé)該專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立，深度參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；投行委則充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢，承擔(dān)盡職調(diào)查、發(fā)行承做等核心環(huán)節(jié)的重要職責(zé)。

供稿：付宏

編輯：趙璐

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