01 全球工程機(jī)械市場展望：從低迷走向復(fù)蘇

專業(yè)市場機(jī)構(gòu)Off-Highway Research的數(shù)據(jù)顯示，全球工程機(jī)械市場正處于一個重要的周期性調(diào)整與轉(zhuǎn)型階段。行業(yè)在經(jīng)歷近期波動后，正積蓄新的增長動能，并呈現(xiàn)出清晰的復(fù)蘇路徑與結(jié)構(gòu)性變化。長期來看，全球人口增長與基礎(chǔ)設(shè)施需求將持續(xù)推動行業(yè)持續(xù)向上發(fā)展。

全球市場：周期性調(diào)整后，穩(wěn)步增長前景明朗

全球工程機(jī)械銷量在2021年達(dá)到約136萬臺的周期性高點后，進(jìn)入調(diào)整階段。市場正逐步回歸更可持續(xù)的銷售水平。展望未來，從2026年開始，全球銷量預(yù)計將恢復(fù)穩(wěn)步增長，并在2030年代初達(dá)到新一輪的周期性高峰，規(guī)模有望超越此前高點。這一預(yù)期源于全球范圍內(nèi)持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)活動機(jī)械化程度的不斷提升。

中國市場：電動化引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，成為全球創(chuàng)新先鋒

中國市場正展現(xiàn)出獨特的轉(zhuǎn)型活力。在經(jīng)歷階段性調(diào)整后，將在2025年迎來增長，其中電動工程機(jī)械的普及成為核心驅(qū)動力。中國是目前全球唯一真正大規(guī)模接受電動工程機(jī)械的市場，特別是在裝載機(jī)領(lǐng)域，電動設(shè)備銷量預(yù)計將很快超越傳統(tǒng)柴油機(jī)型。這一轉(zhuǎn)型得益于明確的政策引導(dǎo)、主機(jī)廠的積極創(chuàng)新以及激烈的市場競爭，共同推動電動設(shè)備成本下降與性能提升。盡管市場完全恢復(fù)健康仍需時間，但電動化與國際化已為中國市場開辟了明確的新增長軌道。

歐洲市場：復(fù)蘇信號累積，北歐與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為亮點

歐洲市場在經(jīng)歷高利率環(huán)境影響后，已出現(xiàn)積極轉(zhuǎn)變的跡象。根據(jù)貝恩咨詢的分析，歐洲建筑業(yè)預(yù)計在2025年至2028年進(jìn)入更強勁的中期擴(kuò)張階段。北歐國家（如瑞典、挪威）預(yù)計將領(lǐng)跑復(fù)蘇，建筑活動年增長率可達(dá)2%-4%。英國、荷蘭等地也顯現(xiàn)穩(wěn)健增長前景。德國作為最大經(jīng)濟(jì)體，其建筑業(yè)的復(fù)蘇取決于住房建設(shè)的回暖以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資計劃的落實。

雖然法國等市場短期面臨挑戰(zhàn)，但歐洲整體在利率壓力緩解、累積需求釋放的背景下，住宅與基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域有望成為主要增長引擎。此外，歐洲二手設(shè)備市場也顯示復(fù)蘇，特別是對小型、節(jié)能、符合最新排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備需求旺盛，表明市場正在向更高效、更環(huán)保的方向積極調(diào)整。

北美市場：長期動力穩(wěn)固，新興領(lǐng)域提供強勁支撐

北美市場短期受到政策不確定性的影響，但內(nèi)在增長基礎(chǔ)依然堅實。盡管存在周期性波動，住宅建設(shè)的剛性需求、大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮以及能源轉(zhuǎn)型帶來的電網(wǎng)投資，持續(xù)為設(shè)備銷售提供關(guān)鍵支撐?；A(chǔ)設(shè)施項目和非住宅建筑（如芯片工廠）也表現(xiàn)良好。行業(yè)正將關(guān)注點轉(zhuǎn)向這些具有長期確定性的增長領(lǐng)域。

印度市場：穩(wěn)居全球前三，增長潛力持續(xù)釋放

印度市場是全球增長故事中的重要篇章。印度工程機(jī)械銷量去年增長 10%，再創(chuàng)歷史新高。已穩(wěn)固占據(jù)全球第三大市場的地位，僅次于美國和中國。雖然短期內(nèi)可能因排放標(biāo)準(zhǔn)切換等因素出現(xiàn)波動，但長期驅(qū)動因素極為明確：快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程、龐大的交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及持續(xù)增長的建筑活動，將確保印度市場在未來幾年保持強勁的增長潛力。

新興市場與資源型地區(qū)：受益于大宗商品與多元化建設(shè)

南美、中東、非洲等新興工程機(jī)械市場，其需求與資源型產(chǎn)業(yè)緊密相連。在較高的大宗商品價格支撐下，與采礦、能源相關(guān)的設(shè)備需求保持穩(wěn)健。

展望未來：工程機(jī)械銷量的前景

Off-Highway Research 預(yù)測，從 2026 年開始，無論全球還是各地區(qū)，工程機(jī)械銷量將恢復(fù)穩(wěn)步增長，并在 2030 年代初迎來新的周期性高峰。按銷量測算，這一峰值將超過 2021 年受刺激政策推動的歷史高點。

值得記住的一點是：工程機(jī)械銷量長期來看是持續(xù)增長的。隨著全球人口增 長，對基礎(chǔ)設(shè)施與住房的需求不斷擴(kuò)大，而建設(shè)行業(yè)也愈加機(jī)械化。起伏波動等同于約 2% 的年復(fù)合增長率（CAGR）。

02歐洲建筑業(yè)復(fù)蘇在望，多國增長前景明朗

歐洲一處大型施工現(xiàn)場

歐洲建筑業(yè)在經(jīng)歷一段時期的調(diào)整后，已顯現(xiàn)出顯著的復(fù)蘇信號。根據(jù)全球管理咨詢公司貝恩的最新分析，多項關(guān)鍵市場指標(biāo)正趨于穩(wěn)定，并釋放出早期增長動能，預(yù)示行業(yè)將迎來更強勁的中期發(fā)展。

核心結(jié)論：2025-2028年進(jìn)入擴(kuò)張期貝恩預(yù)測，歐洲建筑業(yè)將在2025年至2028年進(jìn)入更強勁的中期擴(kuò)張階段，與2024年的調(diào)整期形成對比。歐洲央行降息、近期選舉周期結(jié)束，正逐步釋放被抑制的私人和公共投資，為復(fù)蘇鋪平道路。

區(qū)域增長梯隊顯現(xiàn)

北歐國家領(lǐng)跑：預(yù)計到2028年，北歐地區(qū)建筑活動的復(fù)合年增長率（CAGR）將在2%–4% 之間，增長動力主要來自新住宅、商業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施項目。

英國與荷蘭表現(xiàn)穩(wěn)?。?/span>英國預(yù)計實現(xiàn)2%至4% 的全面增長，各領(lǐng)域均有貢獻(xiàn)。荷蘭的增長預(yù)計在1.5%至2.5%，主要由新住宅建設(shè)推動。

德國回歸增長軌道：德國建筑活動預(yù)計將重回正增長，年增長率在2.5%–4.5%，前提是住房建設(shè)如期復(fù)蘇，且大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃能有效落地。

法國與意大利溫和前行：法國整體增長預(yù)計為0.5%至2.5%，其中住宅建設(shè)是亮點。意大利雖增長相對較緩，但仍將受益于歐盟復(fù)蘇基金帶來的投資直至2026年。

增長引擎：住宅與基礎(chǔ)設(shè)施雙輪驅(qū)動

報告指出，多國住宅建設(shè)許可審批趨于穩(wěn)定，預(yù)示新住宅建設(shè)可能在2026年后提速，成為核心增長引擎，尤其是在住房結(jié)構(gòu)性短缺的北歐、德國、荷蘭等國。

同時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)計在歐洲大部分地區(qū)保持穩(wěn)健增長，由既定的多年期公共項目及部分國家的新交付框架支撐，為工程機(jī)械需求提供持續(xù)動力。

小結(jié)：盡管全球經(jīng)濟(jì)不確定性猶存，但歐洲建筑業(yè)在政策環(huán)境改善、累積需求釋放的共同作用下，復(fù)蘇勢頭正在形成，為行業(yè)參與者帶來了明確的增長機(jī)遇。

03 阿聯(lián)酋建筑業(yè)將迎來持續(xù)至 2029 年的強勁增長

阿聯(lián)酋（UAE）正悄然崛起為全球建筑業(yè)增長的重要一極。盡管區(qū)域焦點常在沙特，但阿聯(lián)酋憑借其龐大的項目群和穩(wěn)健的增長預(yù)期，展現(xiàn)了巨大的市場活力與進(jìn)化潛力。

強勁而持續(xù)的增長軌跡

根據(jù)Turner & Townsend的報告，阿聯(lián)酋建筑業(yè)預(yù)計在2029年前保持4.2%的復(fù)合年增長率（CAGR）。2025年第一季度的合同授標(biāo)總額已達(dá)1430億迪拉姆（約389億美元），表現(xiàn)活躍。該國在建及規(guī)劃中的項目總額接近8750億美元，穩(wěn)居中東北非（MENA）地區(qū)第二大建筑市場地位。

多元化領(lǐng)域驅(qū)動增長

市場增長動力廣泛。住宅、綜合體和休閑開發(fā)是主要領(lǐng)域，而交通基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)計將成為增長最快的細(xì)分市場，到2030年的CAGR預(yù)計達(dá)5.63%。標(biāo)志性大型項目，如連接阿布扎比與迪拜的超級高鐵、新的地鐵線路等，彰顯了其雄心。

行業(yè)正在積極進(jìn)化與升級

市場調(diào)查顯示，超過七成受訪者認(rèn)為市場正在“升溫”。行業(yè)不僅追求規(guī)模增長，更在質(zhì)量與方式上尋求突破：

可持續(xù)發(fā)展主流化：56%的受訪者表示項目中的可持續(xù)措施有所增加。

數(shù)字化交付普及：建筑信息模型（BIM）及數(shù)字化工具的應(yīng)用日益廣泛，以管理復(fù)雜項目、加快進(jìn)度。

承包商格局國際化：更多國際企業(yè)通過合資等形式進(jìn)入市場，在加劇競爭的同時，也提升了行業(yè)整體標(biāo)準(zhǔn)與專業(yè)能力。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

盡管面臨原材料成本、技能工人短缺等普遍挑戰(zhàn)，但阿聯(lián)酋市場通過創(chuàng)新、韌性以及對可持續(xù)與數(shù)字化交付的追求，積極回應(yīng)其宏大的發(fā)展愿景，持續(xù)為參與其長期發(fā)展的組織提供重要機(jī)遇。

04

歐洲二手機(jī)械市場展現(xiàn)韌性，綠色轉(zhuǎn)型推動設(shè)備更新潮

歐洲二手機(jī)械市場已明確顯示出從波動走向穩(wěn)定的積極跡象，需求回升、價格趨穩(wěn)，市場結(jié)構(gòu)正在向更環(huán)保、更高效的方向健康調(diào)整。

市場進(jìn)入“重構(gòu)階段”，信心回升根據(jù)Ritchie Bros基于拍賣及平臺數(shù)據(jù)的報告，歐洲二手機(jī)械市場已從復(fù)蘇階段進(jìn)入“重構(gòu)階段”。買家正轉(zhuǎn)向更新、更符合排放法規(guī)的設(shè)備，而賣家則獲得更好的資金流動性，反映出市場基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。

小型與環(huán)保設(shè)備需求引領(lǐng)市場

小型挖掘機(jī)表現(xiàn)突出：需求旺盛，拍賣中位價同比上漲3%，租賃公司與承包商正在積極更新其小型設(shè)備機(jī)隊。

緊湊型設(shè)備主導(dǎo)交易：繼續(xù)推動二級市場變得更具“韌性和實用性”。

環(huán)保法規(guī)驅(qū)動更新：隨著歐洲環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，市場對較新、排放等級更高的設(shè)備興趣顯著上升，買家決策更基于設(shè)備的長期價值與合規(guī)性。

主要品類銷售強勁

履帶式挖掘機(jī)：銷量同比增長35%，需求主要來自英國、德國、荷蘭等核心市場。

鉸接式自卸卡車：受益于基建及采石業(yè)活動，中位價同比上漲5%，成交量大幅增長79%。

市場數(shù)據(jù)顯示，一個更有信心、決策更審慎的買家群體正在形成，他們更注重設(shè)備能否支持長期運營目標(biāo)，這標(biāo)志著歐洲二手設(shè)備市場正步入一個更成熟、更可持續(xù)的發(fā)展階段。

05美國建筑市場：數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮成為關(guān)鍵穩(wěn)定器

美國阿拉巴馬州伯明翰市中心正在建設(shè)中的高速公路

美國建筑市場在整體支出進(jìn)入高位平臺期后，呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性分化。盡管非住宅建筑總支出面臨短期環(huán)比波動，但以數(shù)據(jù)中心為代表的特定領(lǐng)域正展現(xiàn)出前所未有的增長勢頭，成為支撐行業(yè)信心與活動的重要基石。

ABC 制作的非住宅建筑支出柱狀圖

數(shù)據(jù)中心項目成為行業(yè)焦點

美國建筑商與承包商協(xié)會（ABC）分析指出，市場動能幾乎高度集中在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，大約每七家ABC成員公司中就有一家正在承接數(shù)據(jù)中心項目，且參與此類項目的承包商，其積壓工程量顯著高于未參與者。這清晰表明，數(shù)據(jù)中心建設(shè)已從新興領(lǐng)域成長為驅(qū)動非住宅建筑活動的核心引擎之一。

長期增長基礎(chǔ)依然廣泛

盡管面臨高借貸成本、材料價格等短期挑戰(zhàn)，但美國建筑市場的長期積極因素并未改變：

住宅建設(shè)保持韌性：在利率高企的環(huán)境下，住宅建筑支出仍展現(xiàn)出增長韌性，反映了市場的剛性需求。

制造業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施投資：大型芯片工廠、電動汽車相關(guān)設(shè)施及聯(lián)邦基礎(chǔ)設(shè)施法案下的公共工程項目，繼續(xù)提供堅實的項目儲備。

能源轉(zhuǎn)型需求：電網(wǎng)升級與新能源設(shè)施建設(shè)帶來新的投資維度。

小結(jié)：在調(diào)整中聚焦新動能

當(dāng)前市場周期正引導(dǎo)行業(yè)參與者將資源與注意力轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心等增長確定性更高的領(lǐng)域。雖然關(guān)稅政策等因素可能帶來短期成本壓力，但美國建筑市場憑借其多元化的長期投資主題和強大的創(chuàng)新能力，正在有效適應(yīng)變化，并圍繞新興增長極進(jìn)行重組與聚焦，為未來的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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