一周概述

宏觀資訊：兩部門聯(lián)手出臺多項措施治理價格無序競爭；商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布4則公告，對超硬材料、稀土等實施出口管制；中國決定將于10月14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費；官方報告缺位，高盛預計美國初請失業(yè)救濟人數(shù)升至23.5萬。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠15263億元。周環(huán)比來看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.1%；全國314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降4.8%；鐵礦石、電解銅、混凝土價格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、水泥價格下跌；乘用車日均零售9.8萬輛，下降2%；BDI下跌9.3%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，黃金價格大幅上漲3.15%。全球股市中，中國股市因國慶節(jié)、中秋節(jié)休市；歐美股市全部下跌，其中，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，達2.73%。美元指數(shù)收于98.84，上漲1.15%。

【正文】

PART.1

宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎ 10月9日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》?！豆妗分赋?，對價格無序競爭問題突出的重點行業(yè)，指導行業(yè)協(xié)會等有關機構調(diào)研評估業(yè)平均成本，為經(jīng)營者合理定價提供參考

◎ 9日，商務部、海關總署連發(fā)4則公告，對超硬材料、部分稀土設備和原輔料、部分中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料等相關物項實施出口管制，自2025年11月8日起正式實施?！吨腥A人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。

◎ 10月11日，工信部等七部門關于印發(fā)《深入推動服務型制造創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2025—2028年）》的通知，加強新型信息基礎設施建設，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新和規(guī)?；瘧?/span>，按需布局算力基礎設施，加速算力與行業(yè)融合應用。

◎ 工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2025年前八個月，我國規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長7.6%，增速比大型企業(yè)高3.3個百分點。8月份，中小企業(yè)出口指數(shù)為51.9%，連續(xù)17個月處于擴張區(qū)間。

◎ 央行公布9月各項工具流動性投放情況。SLF凈投放19億元，MLF凈投放3000億元，PSL凈回籠883億元，短期逆回購凈投放3902億元，買斷式逆回購凈投放3000億元

◎ 財政部等三部門調(diào)整享受車船稅優(yōu)惠的節(jié)能、新能源汽車產(chǎn)品技術要求，自2026年1月1日起實施。其中，插混、增程式乘用車純電續(xù)航里程要求由不低于43公里調(diào)整為不低于100公里

◎ 美國海關與邊境保護局宣布自2025年10月14日起，依據(jù)“301條款”對三類與中國相關的船舶征收新的港口費

◎ 中方宣布針對美對華造船等行業(yè)301調(diào)查限制措施實施反制，決定將于10月14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。中方強調(diào)，相關反制措施旨在維護國際航運和造船市場的公平競爭環(huán)境，是“正當防衛(wèi)”行為。敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國海運業(yè)的無理打壓。

◎ 高盛集團對美國聯(lián)邦政府關門期間的州級數(shù)據(jù)分析測算，截至10月4日當周的首次申請失業(yè)金人數(shù)增加到23.5萬，該行估算的前周人數(shù)約為22.4萬。

（二）熱點速覽

◎ 交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，10月1日至8日，全社會跨區(qū)域人員流動量累計預計將超24.32億人次，創(chuàng)歷史新高，日均3.04億人次，同比增長6.2%。

9月中國百強房企銷售額環(huán)比回升。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，9月份，百強房企銷售總額環(huán)比增長11.9%。另據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計，9月份百強房企實現(xiàn)銷售操盤金額2527.8億元，環(huán)比增長22.1%，同比增長0.4%。

◎ 據(jù)乘聯(lián)分會預估，9月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量150萬輛，同比增長22%，環(huán)比增長16%；今年1-9月累計批發(fā)1,044.6萬輛，同比增長32%。

◎ 第一商用車網(wǎng)：9月份，我國重卡市場共計銷售10.5萬輛左右，環(huán)比今年8月上漲15%，比上年同期的5.8萬輛大幅增長約82%

◎ 比亞迪9月份新能源汽車銷量為39.63萬輛，同比下降5.52%。賽力斯9月新能源汽車銷量達到4.47萬輛，同比增長19.44%。上汽集團9月銷售整車44萬輛，同比增長40.4%。

◎ 克拉克森：1-8月全球總計938艘5220萬總噸的新船訂單中，多達300艘2670萬總噸為替代燃料船舶，占比達到了51%，超過去年全年的45%，也高于2022年全年創(chuàng)歷史紀錄的54.6%。

IMF預計中期內(nèi)全球經(jīng)濟增長率約為3%。預計到2029年，全球公共債務將超過GDP的100%，其中發(fā)達國家和新興市場經(jīng)濟體將位居前列。

◎ 世界貿(mào)易組織：受全球經(jīng)濟復蘇乏力和美國關稅政策等因素影響，2026年全球貨物貿(mào)易增長預期大幅下調(diào)至0.5%，較8月預測的1.8%顯著降低。

◎ 據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲10月維持利率不變的概率為5.9%，降息25個基點的概率為94.6%。美聯(lián)儲12月維持利率不變概率為0.9%，累計降息25個基點的概率為19.0%，累計降息50個基點的概率為80.1%。

◎ 當?shù)貢r間10月9日凌晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已經(jīng)同意加沙?；饏f(xié)議

PART.2

數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)下跌，黃金價格大幅上漲3.15%。全球股市方面，中國股市因國慶節(jié)、中秋節(jié)休市；歐美股市全部下跌，其中，道瓊斯指數(shù)跌幅最大，達2.73%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于98.84，上漲1.15%。

PART.4

下周重點數(shù)據(jù)

往期回顧

10月11日廢鋼調(diào)價匯總：9漲3跌

2025年下半年黑色金屬市場供需基本面存偏弱預期

鋼坯跌20元，2家鋼廠降價，鋼價偏弱運行

需求有韌性，10月份建筑企業(yè)鋼材采購量預計保持穩(wěn)定

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