01 歐元區(qū)建筑業(yè)持續(xù)低迷，訂單量持續(xù)萎縮

歐元區(qū)建筑采購方報告稱，7 月建筑活動繼續(xù)下滑，且降速加快。

最新的 HCOB 歐元區(qū)建筑采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，新訂單降幅創(chuàng)今年 2月以來最大。

季節(jié)性調(diào)整的總活動指數(shù)從 6 月的 45.2 降至 44.7，這已是該指數(shù)連續(xù)第 39 個月低于50.0 這一劃分經(jīng)濟擴張和收縮的臨界點，顯示行業(yè)持續(xù)收縮。住房建設(shè)依然是表現(xiàn)最差的領(lǐng)域，盡管降幅略有放緩；土木工程和商業(yè)建筑同樣處于萎縮狀態(tài)。

在歐元區(qū)三大經(jīng)濟體中，法國產(chǎn)出降幅最大。相比之下，德國建筑企業(yè)的降幅雖然仍然明顯，但已是兩年半來最小，顯示出一定復(fù)蘇跡象。

HCOB 歐元區(qū)建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 報告

與此同時，意大利在連續(xù)五個月增長后首次出現(xiàn)下滑。需求疲軟導(dǎo)致采購活動降速創(chuàng) 2024 年 12 月以來新高，同時大多數(shù)市場的就業(yè)崗位持續(xù)流失。

市場情緒依舊悲觀，只有意大利企業(yè)預(yù)計未來會增長。HCOB 經(jīng)濟學(xué)家Norman Liebke 表示：“歐洲建筑企業(yè)的前景依然疲弱。盡管住宅和商業(yè)建筑的萎縮速度不如 6 月那樣明顯，但衰退跡象依然清晰，土木工程領(lǐng)域也沒有好轉(zhuǎn)趨勢。

“歐洲建筑企業(yè)的前景依舊不佳。新訂單在 7 月進一步下滑，下降幅度接近 4個指數(shù)點，就業(yè)形勢依然緊張。建筑企業(yè)普遍預(yù)計未來12 個月的活動水平將保持低迷，只有意大利企業(yè)仍持樂觀態(tài)度。

英國建筑業(yè)活動降至 2020 年 5 月以來最快下滑

英國建筑采購方在 7 月記錄了五年多來最大降幅。最新的 S&P Global 英國建筑采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，所有主要領(lǐng)域的活動均大幅下降。

綜合 PMI 從 6 月的 48.8 降至 44.3，顯示建筑業(yè)明顯下滑，主要受住宅建設(shè)再次收縮及三大監(jiān)測類別中土木工程降幅最大所推動。商業(yè)建筑也有所下降， 但幅度較小。

新訂單已連續(xù)第七個月減少，企業(yè)普遍將原因歸結(jié)為投標(biāo)機會減少、工地延誤以及客戶信心走弱。就業(yè)水平繼續(xù)下降，分包商使用量減少，但其收費卻大幅上漲。

盡管企業(yè)信心較 6 月的低點略有回升，但全年預(yù)期依然低迷。通脹壓力有所緩解，投入成本漲幅降至今年月以來的最低水平。

S&P Global 英國建筑業(yè) PMI 總活動指數(shù)

02歐洲呼吁就《外國補貼條例》征求意見

歐盟委員會已啟動對《外國補貼條例》（FSR）的審查工作。該條例于 2023 年正式實施，旨在防止來自非歐盟國家的不公平競爭進入歐洲內(nèi)部市場。

FSR 允許歐洲阻止受外國政府補貼的企業(yè)參與公共采購、并購交易，還可阻止相關(guān)商品和服務(wù)進入歐洲單一市場。

根據(jù)該條例，若企業(yè)在歐盟的公共采購招標(biāo)中，合同估算金額超過 2.5 億歐元，且在通知前的三年內(nèi)從至少一個第三國獲得了至少400 萬歐元的外國財政資助，則必須向歐盟進行申報。

布魯塞爾已依據(jù) FSR 在多個行業(yè)展開調(diào)查。2024 年，歐盟啟動了對兩家參與羅馬尼亞 455 兆瓦 Rovinari Est 太陽能電站設(shè)計、建設(shè)和運營招標(biāo)的中國聯(lián)合體的調(diào)查，兩家企業(yè)隨后均撤回了投標(biāo)。

歐盟委員會表示，希望通過一項將持續(xù)至 2025 年 11 月 18 日的公眾咨詢活動，收集來自企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、律師事務(wù)所及成員國的意見。

此外，委員會還發(fā)起了一項征求證據(jù)的活動，以收集更為廣泛的反饋，涵蓋FSR 審查報告的主要目標(biāo)、適用范圍及背景等內(nèi)容。審查報告將重點關(guān)注以下方面：

? 對扭曲內(nèi)部市場的外國補貼的評估；

? 平衡測試的適用（即外國補貼的積極影響是否可抵消其扭曲效應(yīng)）；

? 委員會主動審查可能對內(nèi)部市場產(chǎn)生扭曲影響的外國補貼；

? 申報門檻；

? 規(guī)則的復(fù)雜程度及企業(yè)承擔(dān)的成本。

這則消息是在歐盟宣布將對在本地區(qū)投資的外國企業(yè)開展更多補貼調(diào)查、以根除外國競爭的一個月后發(fā)布的。

03 美國 100 億美元愛荷華州數(shù)據(jù)中心項目開工

美國數(shù)據(jù)中心開發(fā)與運營商 QTS Data Centers 已在美國愛荷華州錫達拉皮茲市啟動建設(shè)一座投資 100 億美元的數(shù)據(jù)中心園區(qū)——據(jù)稱這是該市歷史上規(guī)模最大的經(jīng)濟開發(fā)項目。

該園區(qū)位于 Big Cedar 工業(yè)中心，占地 612 英畝，將分階段建設(shè)。第一階段包括場地準(zhǔn)備及首棟建筑，預(yù)計于 2026 年完工。后續(xù)階段將在數(shù)年內(nèi)逐步擴充產(chǎn)能，計劃總共建造七棟建筑。

工業(yè)園區(qū)業(yè)主、美國能源供應(yīng)商 Alliant Energy 將提供電力基礎(chǔ)設(shè)施。

QTS 表示，該園區(qū)將使用零碳能源和無水冷卻技術(shù)，與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比，每年可節(jié)省約 40 億加侖的用水量。

總部位于愛荷華州的 Helix Electric 將擔(dān)任電氣承包商，計劃招聘約 400 名員工，包括熟練技工、調(diào)試技術(shù)員、領(lǐng)班、總監(jiān)和安全經(jīng)理。其他承包商尚未公布。

預(yù)計該項目將創(chuàng)造超過 2,000 個建筑和永久崗位。整個建設(shè)工程視后續(xù)階段審批情況，有望在 2030 年代初期全部完工。

04 沙特利雅得薩勒曼國王國際機場擴建工程

據(jù)報道，沙特阿拉伯利雅得的薩勒曼國王國際機場擴建工程已正式開工。項目竣工后，該機場將成為全球最大的機場之一。

薩勒曼國王國際機場項目占地約 57 平方公里，規(guī)劃建設(shè) 6 條跑道和 7 座航站樓。

該項目計劃于 2030 年完工，屆時年客運能力可達 1 億人次。

Foster + Partners 正參與該項目設(shè)計，該項目是“沙特愿景 2030”計劃的重要組成部分，旨在推動國家轉(zhuǎn)型。機場定位為全球物流樞紐，并促進交通、貿(mào)易和旅游業(yè)的發(fā)展。

新機場以可持續(xù)發(fā)展為核心目標(biāo)，將在考慮建造階段和運營階段碳排放的基礎(chǔ)上，采用多項綠色舉措，力爭獲得 LEED 鉑金級認(rèn)證，并將由可再生能源供電。

Bechtel 將主導(dǎo)薩勒曼國王國際機場項目的建設(shè)工作。

05保險公司推出全球建筑巨型項目風(fēng)險解決方案

總部位于瑞士的蘇黎世保險集團旗下的蘇黎世北美公司推出了一款“前置型總承建商工程險”（Fronted Master Builders Risk，簡稱 MBR）保險產(chǎn)品，專為單個項目價值超過 2.5 億美元的大型復(fù)雜建筑項目設(shè)計。

這一新產(chǎn)品提供單一保單框架，將跨國保險保障、風(fēng)險工程、承保、開票和理賠管理整合在一起。蘇黎世保險出具前置保單，并將剩余風(fēng)險分出給再保險人小組，旨在簡化產(chǎn)能部署，并為擁有多項目管線的業(yè)主和承包商減少行政負(fù)擔(dān)。

該公司表示，這款產(chǎn)品最初是應(yīng)一家電子商務(wù)客戶的需求開發(fā)，用于當(dāng)時規(guī)模最大的 MBR 項目之一，之后擴展為全球化的產(chǎn)品。目前蘇黎世已支持超過800 億美元的可保價值。

該產(chǎn)品特點包括多年期保單、全球一致的保障范圍、自動化的項目登記，以及單一理賠聯(lián)系人。蘇黎世表示，這些措施可支持項目投標(biāo)和預(yù)測，并降低由非同步保單帶來的風(fēng)險。

對建筑業(yè)的意義

蘇黎世的前置型總承建商工程險方案代表著大型、多司法轄區(qū)項目風(fēng)險結(jié)構(gòu)方式的一次顯著轉(zhuǎn)變。通過結(jié)合全球覆蓋、多年期連續(xù)性和單一保單行政框架， 該方案提供了此前同類規(guī)模中未曾有過的模式。

過去，大多數(shù)大型建筑項目通常為每個項目和司法轄區(qū)分別單獨投保工程險， 每份保單都有各自的承保、條款和管理，并且通常僅限于該項目工期。這意味著需要簽訂多份合同、保障條件不一，且跨項目風(fēng)險管理需投入大量行政精 力。

對于交付價值數(shù)億美元至數(shù)十億美元基礎(chǔ)設(shè)施項目的承包商和業(yè)主來說，MBR 方式可減少行政開銷、提高投標(biāo)確定性，并解決歷史上常常阻礙或延遲巨型項目交付的產(chǎn)能限制問題。

盡管蘇黎世未具體說明，但從該 MBR 產(chǎn)品的規(guī)模和適用范圍來看，它可能適用于國際交通基礎(chǔ)設(shè)施（機場、隧道、大型公路項目）、能源與工業(yè)園區(qū)、大

型城市更新計劃、數(shù)據(jù)中心以及先進制造設(shè)施等——本質(zhì)上，任何具有多司法轄區(qū)風(fēng)險的特大型、多階段建設(shè)項目都可能受益。

06 高需求促使迪拜房產(chǎn)開發(fā)商建立內(nèi)部承包團隊

阿聯(lián)酋主要房產(chǎn)開發(fā)商在房地產(chǎn)高需求的背景下，正越來越多地建立自己的承包業(yè)務(wù)。

這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著他們正在逐步擺脫長期依賴第三方承包商的模式，同時也體現(xiàn)出加快項目交付和改善現(xiàn)金流的努力。不過，業(yè)內(nèi)觀察人士指出，這一做法也存在潛在的負(fù)面影響。

以布爾吉哈利法聞名的 Emaar Properties 已在其子公司 Mirage 旗下成立了新的建筑部門——Rukn Mirage，一位公司發(fā)言人向路透社確認(rèn)了此事。Emaar 加入了 Samana Developers、Ellington 和 Azizi 的行列，這些公司在過去兩年內(nèi)均設(shè)立了內(nèi)部承包單位。

由沙特王子 Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud 共同創(chuàng)辦的 Arada 告訴路透社， 今年早些時候已收購了一家澳大利亞承包商的股份，并計劃在 2027 年前將其業(yè)務(wù)整合至阿聯(lián)酋運營中。

截至 2024 年 12 月，過去四年里，迪拜房地產(chǎn)價格上漲了 70%，同時政府計劃2040 年將該酋長國人口翻倍至780 萬。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024 年的房產(chǎn)項目開盤量上升了83%，但竣工量下降了23%

快速增長帶來了大量勞動力涌入，其中許多來自南亞，同時外籍員工的流動率仍然很高。

外部承包商的競爭日益激烈。Samana Developers 最初在去年 9 月推出內(nèi)部承包部門時，只打算將 20%的工作交由內(nèi)部承包處理，但首席執(zhí)行官 Imran Farooq 表示，如今新項目中多達 90%的工作由內(nèi)部團隊完成。外部公司的投標(biāo)數(shù)量也大幅下降，以往每個項目可有多達 30 家投標(biāo)，現(xiàn)在僅剩兩三家。

Emaar 采取混合策略，部分項目——如最近宣布的住宅項目——由 Rukn Mirage負(fù)責(zé)，而其他項目仍然外包，創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Mohamed Alabbar 表示。

擁有完整的開發(fā)鏈條——從地塊購買到交付——可以帶來更高的確定性，同時符合阿聯(lián)酋在關(guān)鍵領(lǐng)域推動自力更生的目標(biāo)。然而，將建筑業(yè)務(wù)內(nèi)部化會增加運營復(fù)雜性，并可能在市場下行時使公司面臨風(fēng)險，咨詢公司 Stonehaven 的管理合伙人 Gordon Rodger 表示。

迪拜房產(chǎn)開發(fā)商因高需求成立內(nèi)部承包團隊

近年來，迪拜房產(chǎn)市場需求旺盛，推動多家主要開發(fā)商建立自己的內(nèi)部承包部門，以提高項目交付速度和現(xiàn)金流管理，同時減少對外部承包商的依賴。

主要企業(yè)動作：

Emaar Properties（以布爾吉哈利法聞名）成立了子公司 Mirage 旗下的 Rukn Mirage 承包部門。

Samana Developers、Ellington、Azizi 在過去兩年內(nèi)也相繼推出內(nèi)部承包單位。

Arada 收購澳大利亞承包商股份，計劃在 2027 年前整合到阿聯(lián)酋運營中。

市場背景：

過去四年，迪拜房地產(chǎn)價格上漲 70%，2024 年新項目開盤量上升83%，竣工量下降23%

勞動力大量涌入，外籍員工流動率高。

外部承包商競爭激烈，投標(biāo)數(shù)量大幅下降。內(nèi)部化利弊：

優(yōu)勢：掌控完整開發(fā)鏈條，提高項目確定性，符合阿聯(lián)酋自力更生戰(zhàn)略。

風(fēng)險：運營復(fù)雜度增加，市場下行時可能面臨壓力。

07 5 家承包商競標(biāo) 12 億歐元波蘭 CPK 機場航站樓建設(shè)項目

五個承包商聯(lián)合體已提交申請，競標(biāo)波蘭中部交通樞紐機場（Centralny Port Komunikacyjny，簡稱 CPK）新客運航站樓的建設(shè)項目。這是該項目今年最大的一筆招標(biāo)，合同金額超過 50 億波蘭茲羅提（約合 12 億歐元）。

競標(biāo)程序于今年 5 月啟動，共吸引了 16 家公司組成的 5 個聯(lián)合體提交投標(biāo)文件。在評估申請后，CPK 將邀請合格承包商進入進一步的對話階段，最終選出總承包商并簽署施工合同。

“這是 CPK 機場最關(guān)鍵的施工合同之一，”CPK 首席執(zhí)行官 Filip Czernicki 表示， “如此多經(jīng)驗豐富的承包商參與，強有力地表明市場看好這項投資的巨大潛 力。”

參與競標(biāo)的聯(lián)合體中既有波蘭主要建筑公司，也有國際合作伙伴，包括德國的Hochtief 和比利時的 Besix。波蘭 14 家最大建筑企業(yè)均有代表。CPK 機場投資董事會成員 Dariusz Ku? 指出：“所有申請對話資格的聯(lián)合體都包含波蘭企業(yè)?！?/span>

合同預(yù)計在 2026 年簽署，并在同年開始打樁工程。主體建設(shè)預(yù)計在 2031 年完工，機場計劃于 2032 年正式啟用。

航站樓總面積達 45 萬平方米，投入使用時將設(shè)有近 140 個值機與行李托運柜臺，第一階段年旅客吞吐能力為 3400 萬人次，未來可增至 4400 萬人次以滿足需求增長。

CPK 位于華沙與羅茲之間，是中東歐地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施項目之一。該規(guī)劃不僅包括一個新的樞紐機場，還配套全國性的高速鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)，旨在緩解華沙肖邦機場的擁堵。

參與競標(biāo)的聯(lián)合體有：

· Mirbud 聯(lián)合 Adamietz、Opex、Formopex、Kobylarnia 和 Budpol

· Polimex Mostostal 聯(lián)合 Hochtief Polska 和 Hochtief Infrastructure（德國）

· Budimex 聯(lián)合 Strabag

· NDI 聯(lián)合 NDI Sopot 和 Besix（比利時）

· Porr 聯(lián)合 Korporacja Budowlana Doraco

08JCB 警告美國關(guān)稅變化將造成“數(shù)億英鎊”損失

英國建筑設(shè)備制造商 JCB 警告稱，美國針對含鋼鐵和鋁成品的新關(guān)稅措施將使公司損失“數(shù)億英鎊”。

這家私人控股企業(yè)呼吁英國政府介入，此前，特朗普政府在 8 月 18 日（周一） 突然宣布，將對來自英國的鋼鐵和鋁制組件征收 25%關(guān)稅的范圍，擴大至所有成品。

JCB 首席執(zhí)行官 Graeme MacDonald 在接受《泰晤士報》采訪時表示，這些新關(guān)稅是“懲罰性的”。

JCB 此前已承諾擴大其在美國的制造業(yè)務(wù)，并在今年 4 月宣布將把德克薩斯州圣安東尼奧一座在建新工廠的規(guī)模擴大一倍，達到 100 萬平方英尺。

MacDonald 證實，JCB 每年出口到美國的 3 萬臺建筑機械 將全部受到擴大的第 232 條關(guān)稅措施 影響。

其中包括上周剛剛授予的一份 價值 4500 萬美元 的合同，用于向美國海軍陸戰(zhàn)隊供應(yīng)反鏟裝載機。

“目前實施的關(guān)稅極具懲罰性，影響到我們出口到美國的每一臺設(shè)備，”

MacDonald 表示?！斑@將迫使我們重新考慮與北美的貿(mào)易方式?！?/span>

據(jù)報道，JCB 呼吁英國政府為公司爭取類似 勞斯萊斯 的豁免待遇。此前勞斯萊斯已成功為其噴氣發(fā)動機出口美國贏得豁免。JCB 同時要求就新關(guān)稅展開談判。

英國政府發(fā)言人表示：“得益于我們與美國的貿(mào)易協(xié)議，英國仍然是唯一避免了 50%鋼鐵和鋁關(guān)稅的國家。但我們承諾會進一步行動，為產(chǎn)業(yè)提供所需的保障，保護關(guān)鍵就業(yè)崗位，并讓民眾獲得更多實惠。我們將繼續(xù)與美國合作，盡快落實這一協(xié)議，并確保符合產(chǎn)業(yè)的最大利益?！?/span>

CICEE長沙國際工程機械展社交媒體矩陣

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