8月8日，經(jīng)中國國家鐵路集團有限公司批準和交易商協(xié)會注冊批復，投資集團公司成功發(fā)行“25中國鐵投MTN001（可持續(xù)掛鉤）”，發(fā)行規(guī)模30億元、期限3+2年、票面利率1.72%，創(chuàng)同品種中期票據(jù)有史以來新低。這是投資集團公司首次在銀行間市場亮相，也是國鐵企業(yè)首單“可持續(xù)掛鉤”中期票據(jù)?？沙掷m(xù)掛鉤中期票據(jù)是銀行間交易商協(xié)會響應國家碳達峰、碳中和政策號召，繼綠色、科創(chuàng)債券以來，推出的涵蓋“綠色、轉(zhuǎn)型、社會”等多維度、服務全球可持續(xù)發(fā)展目標的重要金融創(chuàng)新工具。本次中期票據(jù)的發(fā)行，是投資集團公司進一步在資本市場展現(xiàn)了鐵路企業(yè)支持綠色低碳發(fā)展、ESG可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的國鐵企業(yè)社會擔當。

在國鐵集團財務部、國鐵集團經(jīng)開部的指導下，投資集團公司充分遵循資本市場規(guī)則，對債券的發(fā)行規(guī)模、期限、成本、品種、窗口期等進行專業(yè)研判，嚴密制定發(fā)行方案，重點研究貼標政策、掛鉤指標等，積極爭取交易商協(xié)會政策支持；在交易商協(xié)會、中國鐵路財務公司的支持下，在北京金融資產(chǎn)交易所舉行銀行間中期票據(jù)首發(fā)儀式暨路演活動，與40多家銀行、券商機構(gòu)座談交流，創(chuàng)新拓寬集團公司與監(jiān)管機構(gòu)、投資人直接對話的渠道，廣泛吸引社會投資人以市場化方式參與認購。簿記建檔經(jīng)過4個小時競價，最終達到票面利率1.72%、發(fā)行規(guī)模30億、認購倍數(shù)4.03倍，市場投資人涵蓋國有大行、股份制銀行、券商等多類型機構(gòu)，充分體現(xiàn)了資本市場對集團公司經(jīng)營質(zhì)效及可持續(xù)發(fā)展能力的高度認可。

本次國鐵企業(yè)首單“可持續(xù)掛鉤”中期票據(jù)的成功發(fā)行，是投資集團公司發(fā)行國鐵企業(yè)首單綠色“碳中和”和“科技創(chuàng)新”公司債券后，又一重要資本市場動作，標志著投資集團公司在綠色可持續(xù)發(fā)展金融領域，實現(xiàn)了銀行間市場與交易所市場“雙輪驅(qū)動”，展現(xiàn)了投資集團公司主動發(fā)揮平臺功能作用的擔當作為，持續(xù)有力推進“鐵路+金融”更好服務鐵路高質(zhì)量發(fā)展。投資集團公司將繼續(xù)積極響應國家碳達峰、碳中和政策號召，助推生態(tài)文明建設和綠色經(jīng)濟發(fā)展，圍繞鐵路高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設，打造一流國鐵資本投資和運營平臺，更好為建設世界一流鐵路企業(yè)貢獻力量。

供稿：金融事業(yè)部

編輯：丁亞琪

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