我的鋼鐵網(wǎng)：2025年4月24日，韓國(guó)企劃財(cái)政部發(fā)布第2025-15號(hào)公告，決定自即日起對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋碳鋼或合金鋼中厚板征收為期四個(gè)月的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，稅率為27.91～38.02%。

事件起因：2022年起，韓國(guó)與中國(guó)中厚板價(jià)格從800元/噸價(jià)差，一路飆升至2400元/噸左右，導(dǎo)致韓國(guó)造船業(yè)、建筑業(yè)難以承受高昂的生產(chǎn)成本及大量的訂單流失，迫使韓國(guó)造船企業(yè)選擇大量進(jìn)口中國(guó)的造船板，并以此倒逼韓國(guó)鋼企降價(jià)。

2023年5月份，韓國(guó)造船企業(yè)與韓國(guó)鋼企開(kāi)啟新一輪厚板價(jià)格談判，由于韓國(guó)鋼企造船板產(chǎn)量占中厚板總量一半以上，導(dǎo)致雙方意見(jiàn)難以統(tǒng)一。隨著中國(guó)的出口到韓國(guó)船企的船板越來(lái)越多，韓國(guó)鋼企逐漸處于下風(fēng)，7個(gè)月后，談判結(jié)果出爐，隨即韓國(guó)鋼企船板價(jià)格一路下跌。

2024年7月份，韓國(guó)第二大鋼企現(xiàn)代制鐵針對(duì)中國(guó)產(chǎn)厚板向韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)提出申訴后，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)同年10月啟動(dòng)了反傾銷(xiāo)調(diào)查。時(shí)至昨日，韓國(guó)貿(mào)易委在會(huì)議中，評(píng)估了“對(duì)中國(guó)產(chǎn)碳鋼及其他熱軋合金鋼厚板進(jìn)行初步反傾銷(xiāo)調(diào)查”的結(jié)果，初步裁定韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)因相關(guān)“傾銷(xiāo)行為”受到了實(shí)質(zhì)性損失。

2025年2月20日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)宣布，提議對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的厚板征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，稅率為27.91～38.02%不等。

對(duì)此，筆者從以下幾個(gè)方面數(shù)據(jù)還原本次事件的來(lái)龍去脈及分析征稅可能造成的影響：

一、歷年中國(guó)-韓國(guó)中厚板價(jià)差及出口量趨勢(shì)

2022年，韓國(guó)中厚板平均價(jià)格6248元/噸，高出中國(guó)1583元/噸，價(jià)差幅度達(dá)到35.5%；2023-2024年，韓國(guó)-中國(guó)中厚板價(jià)差縮小至1099元/噸，價(jià)差幅度27.1%。從價(jià)差角度分析，此次征收稅率與中韓兩國(guó)中厚板價(jià)差相貼近，意在使得韓國(guó)船企進(jìn)口中國(guó)船板與選擇國(guó)內(nèi)船板成本相當(dāng)，達(dá)到提高韓國(guó)鋼企競(jìng)爭(zhēng)力的目的。

圖1：歷年韓國(guó)-中國(guó)中厚板價(jià)差走勢(shì)

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2021年開(kāi)始，中國(guó)向韓國(guó)出口的中厚板量激增，截止到2024年，已連續(xù)兩年接近150萬(wàn)噸/年的水平，占中國(guó)中厚板出口總量的15%。

圖2：2020-2024年中國(guó)-韓國(guó)出口中厚板量

二、出口至韓國(guó)的中國(guó)鋼廠及出口量分布分析

據(jù)調(diào)研，2024年向韓國(guó)出口中厚板的國(guó)內(nèi)鋼廠主要有10家企業(yè)，按出口總量計(jì)算，東北區(qū)域占比最大，達(dá)到44.52%，且較為集中。其次是華東地區(qū)鋼企，占比接近30%，但較為分散。

表1：2024年各區(qū)域鋼廠出口韓國(guó)中厚板量

三、出口至韓國(guó)的中厚板品種及應(yīng)用行業(yè)分析

據(jù)調(diào)研，我國(guó)出口至韓國(guó)的中厚板主要品種為造船板、普碳鋼、工模具鋼、耐磨高強(qiáng)、系低溫鋼板等。主要應(yīng)用行業(yè)集中在韓國(guó)的造船領(lǐng)域，占比接近90%，對(duì)韓國(guó)本土中厚板鋼企沖擊較大。

圖3：中國(guó)出口至韓國(guó)中厚板應(yīng)用行業(yè)

四、對(duì)華中厚板征稅會(huì)有什么影響

根據(jù)我國(guó)出口韓國(guó)的中厚板主要品種及應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，主要會(huì)影響到鋼企和船企兩方，且主要會(huì)影響韓國(guó)的造船企業(yè)。主要有以下幾點(diǎn)：

國(guó)內(nèi)方面：2024年我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)位居世界第一，手持訂單量占全球市場(chǎng)的63.1%。新承接訂單量占全球市場(chǎng)74.1%。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)估，2025年我國(guó)船用板材需求量將繼續(xù)保持100萬(wàn)噸以上的增量。所以即便是韓國(guó)征稅提議實(shí)現(xiàn)，我國(guó)的船舶用板需求增量也能夠消化掉這些出口的量；

韓國(guó)方面：若韓國(guó)征稅提議實(shí)現(xiàn)，會(huì)帶動(dòng)韓國(guó)的中厚板生產(chǎn)企業(yè)的船板訂單復(fù)蘇，但無(wú)疑會(huì)抬升韓國(guó)船企的生產(chǎn)成本，從而導(dǎo)致韓國(guó)船企在與中日等國(guó)家爭(zhēng)取訂單時(shí)自身競(jìng)爭(zhēng)力下降。

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